国产算力需求旺盛，建议持续关注北美算力低位布局机遇.docx

目录

行情追踪：本周申万电子行业普涨 4

电子行业 4

个股涨跌 6

风险因素 8

表目录

表1：半导体涨跌TOP5 6

表2：消费电子涨跌TOP5 6

表3：元件涨跌TOP5 6

表4：光学光电子涨跌TOP5 7

表5：电子化学品涨跌TOP5 7

图目录

图1：申万电子二级指数年初以来涨跌幅 4

图2：美股年初以来涨跌幅1 5

图3：美股年初以来涨跌幅2 5

行情追踪：本周申万电子行业普涨

电子行业

本周申万电子指数普涨。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为：半导体（+14.67%）/其他电子Ⅱ（+8.09%）/元件（+17.44%）/光学光电子（+6.92%）/消费电子（+15.60%）

/电子化学品Ⅱ（+8.11%）；本周涨跌幅分别为半导体（+8.36%）/其他电子Ⅱ（+5.76%）

/元件（+7.73%）/光学光电子（+2.64%）/消费电子（+6.35%）/电子化学品Ⅱ（+6.96%）。

图1：申万电子二级指数年初以来涨跌幅

半导体 其他电子Ⅱ 元件 光学光电子 消费电子 电子化学品Ⅱ

20%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

ind，

本周美股重要科技个股涨跌不一。美股方面，年初以来重要科技股涨跌幅分别为：苹果（-1.94%）/特斯拉（-16.35%）/博通（-5.68%）/高通（+7.69%）/台积电（+0.38%）/美光科技（+17.44%）/英特尔（+24.04%）/迈威尔科技（-6.01%）/英伟达（+0.10%）/亚马逊

（-1.28%）/甲骨文（+0.70%）/应用光电（-26.64%）/谷歌A（-5.09%）/Meta（+16.74%）

/微软（-3.15%)/超威半导体（-8.24%）;本周涨跌幅分别为苹果（+0.39%）/特斯拉（-5.07%）/博通（-6.17%）/高通（-3.95%）/台积电（-2.78%）/美光科技（-0.68%）/英特尔（+5.38%）/迈威尔科技（-2.53%）/英伟达（-3.18%）/亚马逊（-5.29%）/甲骨文（-3.65%）/应用光电（+4.40%）/谷歌A（-3.01%）/Meta（-7.21%）/微软（-0.05%）/超威半导体（-2.00%）。

图2：美股年初以来涨跌幅1

30%

30%

英伟达

谷歌A

亚马逊

Meta

甲骨文

微软

Applied

超微半导体

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

ind，

图3：美股年初以来涨跌幅2

40%

40%

苹果

特斯拉

博通

高通

台积电

美光科技

英特尔

迈威尔科技

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

ind，

个股涨跌

申万半导体板块本周和林微纳、峰岹科技、华虹公司、帝奥微、燕东微涨幅靠前，分别同比+36.12%/+35.44%/+27.76%/+24.27%/+23.50%;本周利扬芯片/唯捷创芯/安凯微/圣邦股份/美芯晟跌幅靠前，分别同比-3.04%/-2.77%/-2.04%/-0.41%/-0.33%。

表1：半导体涨跌TOP5

序号

涨幅top5

涨幅

序号

跌幅top5

跌幅

1

和林微纳

36.12

1

利扬芯片

-3.04

2

峰岹科技

35.44

2

唯捷创芯

-2.77

3

华虹公司

27.76

3

安凯微

-2.04

4

帝奥微

24.27

4

圣邦股份

-0.41

5

燕东微

23.50

5

美芯晟

-0.33

资料来源:ifind，

申万消费电子板块本周隆扬电子、长盈精密、致尚科技、ST星星、协创数据涨幅靠前，分别同比+51.78%/+28.99%/+26.71%/+26.38%/+25.03%；本周昀冢科技/瀛通通讯/联创光电

/贝仕达克/奥海科技跌幅靠前，分别同比-8.95%/-4.07%/-3.50%/-2.79%/-2.45%。

表2：消费电子涨跌TOP5

序号

涨幅top5

涨幅

序号

跌幅top5

跌幅

1

隆扬电子

51.78

1

昀冢科技

-8.95

2

长盈精密

28.99

2

瀛通通讯

-4.07

3

致尚科技

26.71

3

联创光电

-3.50

4

ST星星

26.38

4

贝仕达克

-2.79

5

协创数据

25.03

5

奥海科技

-2.45

资料来源:ifind，

申万元件板块本周南亚新材、奥迪威、弘信电子、中富电路、深南电路涨幅靠前，分别同比+46.42%/+27.16%/+25.25%/+18.56%/+17.75%；本周法拉电子/四会富仕/东晶电子/超华科技/顺络电子涨跌幅靠后，分别同比-5.54%/-2.93%/-2.27