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“AI”已来，“电气”风艝——AIDC电气舘备报告
长江舛券研究所电力舘备与新能源机械研究小组
2025-02-09
分析师邬博华
SAC孍业证书痺号：S0490514040001
SFC孍业证书痺号：BQK482
分析师袁澎
SAC孍业证书痺号：S0490524010001
分析师赵智勇
SAC孍业证书痺号：S0490517110001
SFC孍业证书痺号：BRP550
分析师屈奇
SAC孍业证书痺号：S0490524070003
•舛券研究报告•
分析师司鸿历
SAC孍业证书痺号：S0490520080002
SFC孍业证书痺号：BUD284
分析师曹海花
SAC孍业证书痺号：S0490522030001
分析师及联系人
01AIDC：需求快芭扩容，国产替代芯艿顺畅
02电气舘备：涉及产品众多，国内企业快芭突破03投艐建舒
目录
01
AIDC：需求快芭扩容，国产替代芯艿顺畅
01需求驱动一：AI大模型涌现促芓数据中心快芭发展
2020年以来，人工智能的快速发展加速AI时代的到来，对算力的需求呈现爆发式增长。而算力需求的爆发式增长进一步提升了单个机柜功率。
传统数据中心单机柜功率通常在10kW以内，而AIDC的单机柜功率通常达到20-100kW，未来甚至将超过100kW，大大提升了数据中心的功率密度水平。
目前，传统数据中心已无法支撑AI运行的需要，预计全球将进入新一轮AIDC军备竞赛。
图：从数据中心走向AIDC图：AIDC时代单机柜功率显著提升
资料来源：华为《AIDC白皮书》，长江证券研究所
35%
30%25%20%15%10%5% 0%
2022Q12023Q12024Q1
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2022Q12023Q12024Q1
根据JLLResearch，2023寇全栫数据中嬇嬙装机功栞辛42GW，其中桦梭、中东、轇梭合计痓8GW，亚太痓15GW，甈梭痓19GW。
嬽至2024Q1，头迖城宲如北寨吉宐亚孋疲型数据中嬇孓迣规桟辛2.5GW，疑痾栞仅为0.1%。其他多数数据中嬇主要城宲甹规桟辢几寇有明显增輌，同时疑痾栞有孂輥低，仅宆数地区如轮棎、宯辅疨有孂提升。
图：全栫各地区数据中嬇嬙装机功栞（GW）
01需求驱动一：AI大模型涌现促芓数据中心快芭发展
图：孋疲数据中嬇头迖城宲孓迣规桟（MW）
EMEAAPACAMER
2023寇2024E
资料来棕：CBRE，JLLResearch，輌江证券畢疏孂
图：孋疲数据中嬇头迖城宲上架疑痾栞
25
20
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5
0
Dallas-Ft.Worth
Dallas-Ft.Worth
SiliconValley
SiliconValley
HongKong
HongKong
SãoPaulo
SãoPaulo
Singapore
Singapore
N.Virginia
N.Virginia
Santiago
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Amsterdam
Amsterdam
Chicago
Chicago
Querétaro
Querétaro
Sydney
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Bogotá
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Frankfurt
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Tokyo
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London
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Paris
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Architecture
A100
H100H200GH200B100
B200FullB200
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VRAMSize
80GB
80GB
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VRAMBandwidth
2TB/s
3.35TB/s
4.8TB/s
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8TB/s
8TB/s
8TB/s
16TB/s
FP16(FLOP
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