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2024年

中国医养及康复医疗产业发展研究报告

春华秋实

写在中国医养及康复医疗产业大发展之际

ResearchReportontheDevelopmentofChinasMedicalCareandRehabilitationIndustryin2024

2024年中国医养及康复医疗产业发展研究报告

摘要

随着人口结构的演变，中国人口老龄化时代已经到来，养老问题成为横亘在中国经济社会发展过程中的巨大现实问题。然而相比于日本、欧洲等国家和地区，中国老龄化还面临未富先老、社会保障体系和法律法规体系不完善、养老观念传统、医疗护理及康复资源不足等特殊国情，积极、科学、创新发展养老产业已成为当务之急。

一方面，国内养老行业发展长期重日常照料、轻医疗护理，养老服务以食宿等最基础服务为主。而对于老年人群体，尤其是高龄老人、失能老人，其最需要的医疗、护理、康复等服务长期未得到满足，医养、康养长期脱节，养老质量低下，养老运营或服务主体盈利能力亦难以提升；另一方面，经过最近十余年的发展，我国已初步形成居家养老、社区养老、机构养老等多种模式，且社会养老领域 (社区及机构养老)已涌现出众多优质的市场化服务主体；在产业方面已初步形成配套器械设备、医护运营、养老运营等上下游产业链条。

医养及康复医疗作为养老场景中的重要支撑，目前已取得一定发展成绩，但仍然存在与养老照护脱节、资源不足、支付体系不完善、盈利水平低下等痛点。此外，行业涉医、涉老、涉弱等特征亦决定了其发展需十分注重合规运营、民事纠纷等法律风险。总之，中国医养及康复医疗产业的发展尚需依靠政府部门、社会资本、法律界、从业者等社会各界持续创新与改革，正所谓“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。

■医养结合、康养并举成为养老产业发展升级的主流方向

现阶段，我国人口老龄化问题凸显，养老需求爆发，并呈现多样化、个性化趋势，养老服务模式已形成“9073”格局，但仍普遍存在医养分离、康养分离等问题，产业发展质量和服务水平不高。新形势下，医疗、护理、康复等服务在养老场景中日趋重要，医养结合、康养并举成为养老产业发展升级的必然方向。

■中国医养产业起步较晚，但近年来发展迅速、前景广阔

相比欧美日等海外成熟市场，中国医养产业起步晚、近年来发展迅速。尽管行业整体上仍存在医养分离普遍、规范标准和监管体系不完善、人才和资源配备不足、市场主体盈利能力不强等痛点，目前已形成多种相对成熟的发展模式，未来市场前景广阔。

中国康复医疗产业链雏形初具，多领域将涌现发展机遇

我国正在形成三级医院、二级或专科医院、社区或居家康复的三级康复医疗运行体系，康复产业链条雏形初具。但整体仍存在行业分散、高端产品缺乏、资源区域分布不均等问题，未来在器械创新、细胞疗法、资源下沉、支付体系变革等方面将持续涌现新的发展机遇。

■医养及康复医疗的法律风险及完善方向

在医养及康复医疗场景中，易产生老年群体权益损害、权益纠纷，支付体系中可能存在医保合规等诸多合规风险。未来，监管部门、市场运营主体、专业法律机构等可在健全政策法规体系、老人普法宣传、司法救济和法律援助等方面积极作为，共同推动产业发展进步。

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2024年中国医养及康复医疗产业发展研究报告

作者信息及主要参考资料

一、作者信息

出品单位及主要作者信息：

海通证券投行委医疗健康行业组：内容系胡旋、邓伟、沈晟、蔡新县、陈东阳、舒克兢、戴阳、王喆参与撰写；报告封面系郑民设计。

北京海润天睿律师事务所：王振；知名律所合伙人：熊川。

协作单位：

在本报告撰写过程中，动脉网及旗下蛋壳研究院提供了相关数据支持及建议。

二、主要参考资料及数据库

本报告在撰写过程中参考了相关研究报告、文献及数据库，主要如下1:

1、国家统计局等相关政府信息公示平台及各类政府文件；

2、国家卫生健康委员会新闻发布会(2024年5月16日):介绍推动医养结合高质量发展有关情况，并答记者问；

3、动脉橙数据库；

4、;

5、iFinD;

6、《中国老龄化报告2024》,泽平宏观；

7、《2024年中国银发经济发展报告》,FrostSullivan;

8、《千年之变：老龄化时代的养老需求及中国特点》,平安证券；

9、《中国养老行业未来——医康养一体化》,龙舟投资；

10、《养老地产系列研究：结庐人境大国丰，老有所养夕阳红》,海通国际；

11、《加快推动医养结合建设健康山东研究》,朱孔来；

12、《