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2024年度家庭财务顾问与财务规划与执行合同
本合同目录一览
1.定义与解释
1.1合同定义
1.2术语解释
2.服务内容
2.1财务咨询
2.2财务规划
2.3财务执行
3.服务期限
3.1合同开始日期
3.2合同结束日期
4.服务费用
4.1费用总额
4.2费用支付方式
4.3费用支付时间
5.费用调整
5.1调整条件
5.2调整程序
5.3调整通知
6.服务提供方式
6.1面对面服务
6.2线上服务
6.3其他服务方式
7.信息必威体育官网网址
7.1必威体育官网网址义务
7.2必威体育官网网址措施
7.3必威体育官网网址期限
8.必威体育官网网址例外
8.1法律要求
8.2合同双方同意
9.合同解除
9.1解除条件
9.2解除程序
9.3解除通知
10.违约责任
10.1违约行为
10.2违约责任承担
10.3违约责任免除
11.争议解决
11.1争议解决方式
11.2争议解决程序
11.3争议解决地点
12.合同生效
12.1生效条件
12.2生效日期
13.合同变更
13.1变更条件
13.2变更程序
13.3变更通知
14.合同终止
14.1终止条件
14.2终止程序
14.3终止通知
第一部分：合同如下：
第一条定义与解释
1.1合同定义
1.2术语解释
本合同中使用的术语如下：
“财务顾问服务”指乙方根据客户的需求，提供财务咨询、财务分析、财务建议等服务。
“财务规划”指乙方为客户制定包括资产配置、投资策略、风险控制等方面的财务规划方案。
“财务执行”指乙方协助客户实施财务规划方案，包括投资管理、资金运作、税务筹划等。
第二条服务内容
2.1财务咨询
乙方应定期为客户提供财务咨询服务，包括但不限于财务状况分析、投资建议、税务咨询等。
2.2财务规划
乙方应根据客户的具体情况，为客户制定个性化的财务规划方案，包括但不限于：
资产配置建议
投资策略制定
风险管理措施
2.3财务执行
乙方应协助客户执行财务规划方案，包括但不限于：
投资账户管理
资金调度
税务筹划实施
第三条服务期限
3.1合同开始日期
本合同自双方签字盖章之日起生效，合同开始日期为____年____月____日。
3.2合同结束日期
本合同的有效期为一年，自合同开始之日起计算。
第四条服务费用
4.1费用总额
乙方提供服务的费用总额为人民币____元整。
4.2费用支付方式
支付方式：银行转账
账户信息：____
4.3费用支付时间
客户应在每个服务周期结束后____个工作日内支付相应周期的费用。
第五条费用调整
5.1调整条件
如市场行情、政策法规等因素发生变化，导致乙方提供服务的成本发生变动，乙方有权根据实际情况调整服务费用。
5.2调整程序
费用调整需经双方协商一致，并以书面形式通知对方。
5.3调整通知
乙方应在费用调整前____个工作日以书面形式通知客户。
第六条服务提供方式
6.1面对面服务
乙方应在约定的时间和地点为客户提供面对面服务。
6.2线上服务
乙方可通过电话、电子邮件、网络平台等方式为客户提供线上服务。
6.3其他服务方式
如需其他服务方式，双方应另行协商确定。
第七条信息必威体育官网网址
7.1必威体育官网网址义务
双方对本合同涉及的商业秘密和客户个人信息负有必威体育官网网址义务。
7.2必威体育官网网址措施
双方应采取合理措施保护必威体育官网网址信息，防止信息泄露。
7.3必威体育官网网址期限
本合同项下的必威体育官网网址义务在本合同终止后____年内持续有效。
第八条必威体育官网网址例外
8.1法律要求
如法律法规要求披露必威体育官网网址信息，双方应按照法律程序进行披露，并尽可能减少对必威体育官网网址信息的不必要披露。
8.2合同双方同意
在未经对方书面同意的情况下，任何一方不得向任何第三方披露对方的必威体育官网网址信息。
第九条合同解除
9.1解除条件
一方严重违约，经另一方书面通知后____日内未予改正；
一方宣布破产或进入清算程序；
因不可抗力导致合同无法履行。
9.2解除程序
解除合同应提前____个工作日以书面形式通知对方，并注明解除原因。
9.3解除通知
解除合同的通知应通过正式的通讯方式发送，包括但不限于挂号信、传真、电子邮件等。
第十条违约责任
10.1违约行为
一方未按约定提供或接受服务；
一方未按约定支付费用；
一方泄露必威体育官网网址信息；
一方违反合同约定的其他行为。
10.2违约责任承担
违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：
向守约方支付违约金；
恢复守约方因违约所遭受的损失；
承担其他法律后果。
10.3违约责任免除
因不可抗力导致违约的，违约方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明。
第十一条争议解决
11.1争议解决方式
双方发生争议时，应通过友好协商
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