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2024年度企业债券发行合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1术语定义

1.2合同解释

2.发行条件

2.1发行主体资格

2.2发行规模与期限

2.3发行利率

2.4发行费用

3.债券发行程序

3.1发行申请与批准

3.2发行公告

3.3发行登记

3.4债券承销

4.债券发行价格与分配

4.1发行价格确定

4.2债券分配方式

4.3债券分配时间

5.债券持有人权益

5.1利息支付

5.2还本付息

5.3债券赎回

5.4债券转让

6.债券发行风险

6.1市场风险

6.2利率风险

6.3流动性风险

7.信用评级与担保

7.1信用评级机构

7.2信用评级结果

7.3担保方式

8.合同履行与变更

8.1合同履行

8.2合同变更

8.3合同解除

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任

9.3违约处理

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同终止程序

12.通知与送达

12.1通知方式

12.2送达地址

12.3送达时间

13.合同附件

13.1附件一：发行说明书

13.2附件二：债券发行登记表

13.3附件三：信用评级报告

14.其他约定

14.1本合同未尽事宜

14.2本合同附件效力

14.3本合同生效日期

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1术语定义

1.1.1“发行人”指本次企业债券发行的主体，即[公司名称]。

1.1.2“投资者”指购买本次企业债券的自然人、法人或其他组织。

1.1.3“债券”指[公司名称]发行的本次企业债券。

1.1.4“发行价格”指投资者购买债券所支付的价格。

1.1.5“发行期限”指债券的发行至到期日的期间。

1.1.6“发行利率”指债券持有期间按照约定的利率支付利息。

1.2合同解释

1.2.1本合同未尽事宜，按照国家相关法律法规及行业惯例执行。

1.2.2本合同如有歧义，以双方协商一致的解释为准。

2.发行条件

2.1发行主体资格

2.1.1发行人已依法取得企业债券发行资格。

2.2发行规模与期限

2.2.1本次发行规模为人民币[发行规模]万元。

2.2.2发行期限为[发行期限]年。

2.3发行利率

2.3.1本次发行利率为固定利率，年利率为[发行利率]%。

2.4发行费用

2.4.1发行费用包括但不限于承销费、登记费、信用评级费等。

2.4.2发行费用由发行人承担，并在发行公告中明确列示。

3.债券发行程序

3.1发行申请与批准

3.1.1发行人在取得发行资格后，向监管机构提交发行申请。

3.1.2监管机构在收到发行申请后，对发行人的资格、条件等进行审核。

3.1.3审核通过后，发行人取得发行批准文件。

3.2发行公告

3.2.1发行人在取得发行批准文件后，发布发行公告。

3.2.2发行公告应包括发行规模、发行期限、发行利率、发行价格、发行方式等关键信息。

3.3发行登记

3.3.1投资者购买债券后，应按规定办理债券登记手续。

3.3.2发行人负责办理债券登记，并将登记结果通知投资者。

3.4债券承销

3.4.1发行人可自行或委托证券公司进行债券承销。

3.4.2承销机构应按照发行公告中约定的发行方式、发行价格和发行期限进行承销。

4.债券发行价格与分配

4.1发行价格确定

4.1.1发行价格由发行人与承销机构协商确定。

4.1.2发行价格应考虑市场利率、债券信用评级等因素。

4.2债券分配方式

4.2.1债券分配采用公开招标方式。

4.2.2投资者可按照发行公告中约定的条件参与招标。

4.3债券分配时间

4.3.1债券分配时间为发行公告中约定的日期。

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