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2024年度企业债券发行合同范本

本合同目录一览

1.合同订立依据及背景

2.定义和解释

3.债券发行人及债券持有人

4.债券发行规模及面值

5.债券发行价格及利率

6.债券发行期限及付息方式

7.债券发行费用及支付方式

8.债券发行程序及时间安排

9.债券发行监管及合规要求

10.债券发行风险及免责条款

11.债券偿还及资金来源

12.债券信息披露及报告义务

13.违约责任及争议解决

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条合同订立依据及背景

1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律法规制定。

第二条定义和解释

2.1“发行人”指在本合同中承担债券发行主体责任的法人或其他组织。

2.2“债券持有人”指在本合同中购买并持有债券的自然人、法人或其他组织。

2.3“债券”指发行人发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。

2.4“发行价格”指债券发行时，投资者购买债券所支付的价格。

2.5“利率”指债券发行期间，债券持有人按约定的利率获得利息的比例。

2.6“发行期限”指债券从发行之日起至到期日的期间。

2.7“付息方式”指债券持有人获得利息的具体方式，如按年付息、按季付息等。

第三条债券发行人及债券持有人

3.1发行人承诺按照本合同约定发行债券，并承担相应的法律责任。

3.2债券持有人承诺按照本合同约定购买并持有债券，并享受相应的权利。

第四条债券发行规模及面值

4.1债券发行规模为人民币亿元。

4.2债券面值为人民币100元。

第五条债券发行价格及利率

5.1债券发行价格为人民币元。

5.2债券利率为%。

第六条债券发行期限及付息方式

6.1债券发行期限为年。

6.2债券付息方式为每年付息一次，付息日为每年的月日。

第七条债券发行费用及支付方式

7.1债券发行费用包括但不限于承销费、登记费、印刷费等。

7.2债券发行费用由发行人承担，并在债券发行前一次性支付给承销商。

7.3债券发行费用的具体金额及支付方式由双方另行协商确定。

第八条债券发行程序及时间安排

8.1发行程序

8.1.1发行人向中国证监会提交债券发行申请，并取得相应的批准文件。

8.1.2发行人选择并委托承销商进行债券发行。

8.1.3承销商组织债券发行，包括宣传推广、投资者认购等。

8.1.4发行人根据认购情况确定最终发行规模，并与承销商签订承销协议。

8.1.5发行人按照承销协议约定，向投资者发行债券。

8.2时间安排

8.2.1发行人应在取得证监会批准文件后个工作日内开始债券发行。

8.2.2债券发行期限为个工作日，自发行开始之日起计算。

8.2.3债券发行结束后，发行人应在个工作日内完成债券登记手续。

第九条债券发行监管及合规要求

9.1发行人承诺遵守中国证监会及相关法律法规的规定，确保债券发行合规。

9.2承销商在债券发行过程中，应监督发行人遵守相关法律法规。

9.3债券发行过程中，如发现违规行为，发行人和承销商应立即采取措施纠正，并承担相应责任。

第十条债券发行风险及免责条款

10.1债券发行风险

10.1.1市场风险：包括利率风险、汇率风险等。

10.1.2政策风险：包括法律法规变化、政策调整等。

10.1.3经营风险：包括发行人经营状况变化、市场环境变化等。

10.2免责条款

10.2.1发行人因不可抗力导致债券发行失败的，不承担违约责任。

10.2.2债券发行过程中，因第三方原因导致发行失败的，发行人和承销商不承担违约责任。

第十一条债券偿还及资金来源

11.1债券偿还

11.1.1债券到期时，发行人应按照债券面值和约定的利率偿还本金。

11.1.2债券持有人有权要求发行人按期支付利息。

11.2资金来源

11.2.1发行人应确保有足够的资金来源用于偿还债券本金和支付利息。

11.2.2发行人应定期披露资金使用情况，确保资金安全。

第十二条债券信息披露及报告义务

12.1发行人应按照中国证监会相关规定，及时、准确、完整地披露债券发行信息。

12.2发行人应在债券发行期间及发行后，定期向债券持有人和监管部门报告债券发行及偿付情况。

第十三条违约责任及争议解决

13.1违约责任

13.1.1发行人未按期偿还债券本金或支付利息的，应承担违约责任。

13.1.2承销商未履行承销义务的，应承担违约责任。

13.2争议解决

13.2.1双方发生争议，应友好协商解决。

13.2.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条其他约定事项

14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。

14.3