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电子保函系统

一用户操作手册

杭州融都科技股份有限公司

2021年2月1日星期一

目录

目录2

1.文档描述3

1.1.编写目的3

2.后台能需求3

2.1,登录3

2.1.1,功能描述3

2.1.2.业务规则3

2.2.首页4

2.2.1,功能描述4

2.2.2.业务规则4

2.3.客户管理4

2.3.1,企业客户4

2.3.2.黑名单管理5

2.3.3.渠道管理6

2.4.业务管理6

2.4.1.保函订单管理6

2.4.2.退保订单管理8

2.4.3.理赔订单管理9

2,44外部发票管理10

2.4.5.内部发票管理10

2.4.6.资金水管理11

2.5.系统管理12

2.5.1.用户管理12

2.5.2.角色管理12

2.5.3.部门管理13

2.5.4.岗位管理13

1.文档描述

1.1.编写目的

本文档描述电保函系统功能以及相关业务规则，指导客户及使用者更好的了解系统,

更好的推广系统中的功能业务，帮助客户更好的运营平台。

2.后台功能需求

2.1.登录

2.1.1.功能描述

平台系统管理员使用用户名和密码登录到管理后台。根据管理员的角色权限不一样，登

录到后台可以查看的菜单也不一样。

2.1.2,业务规则

1）连续输入3次错误密码，后台账户将被锁定24小时，可通过后台用户管理页面的

解锁功能进行解锁；

2）被冻结的后台账户登录时提示已被冻结，无法登录成功；

3）被删除的后台账户登录时提示用户名或密码错误，无法登录成功。

名单、删除所选、高级查找、重置列表等操作。

231.2.业务规则

1）企业客户列表右侧操作下有查看、修改、删除按钮，点击转入黑名单可以对改客户进行

转入黑名单操作，需要备注拉黑原因，也可对企业客户信息进行下我导出;

2）删除所选：选中一个客户记录，点击删除所选，删除该客户记录信息

3）高级杳询：可对现有界面字段进行高级杳找功能：

2.3.2,黑名单管理

2.321.功能描述

记录进入黑名单的企业信息，有黑名单记录的用户无法享有保函担保。在黑名单记录中

的客户可以重新转换成正常客户。除了客户被手动置入黑名单外，还支持excel导入黑名单

列表。

2.322.业务规则

1）选中企业黑名单列表数据，点击业务明细，查看该企业相关业务明细；

2）选中企业黑名单列表数据，点击转为正常企业，把进入黑名单的企业转为正常的企业;

3）点击重置列表，还原到列表最初状态；

4）点击导入黑名单，通过excle表格把客户信息导入到黑名单中

2.3.3.渠道管理

2.331.功能描述

渠道管理在此功能内新增记录，渠道信息由投标订单申请操作中获取。可以对其进分摊

比例设置、基本信息设置、删除所选、高级查找、重置列表。

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2.332.业务规则

1）渠道管理列表右侧操作下有修改、删除按钮，点击修改按钮可以添加渠道分摊比例、发

票类型、发票抬头、纳税人识别号等基本信息；

2）删除所选：选中一个客户记录，点击删除所选，删除该客户记录信息；

3）高级查询：可对现有界面字段进行高级查找功能；

2.4.业务管理