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ICS

团体标准

T/QGCML××××—××××

企业CRM系统客户隐私与管理规范

CustomerPrivacyandManagementSpecificationforEnterpriseCRMSystem

2023-XX-XX发布2023-XX-XX实施

全国城市工业品贸易中心联合会发布

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目  次

前言II

1范围1

2规范性引用文件1

3术语和定义1

4基本原则1

5工作岗位职责1

5.1职能部门部长职责1

5.2销售人员工作职责：1

5.3合同管理员工作职责2

5.4开票员工作职责2

5.5售后服务人员职责2

5.6系统管理员职责2

6CRM系统3

6.1商机录入与分单管理3

6.2公海池3

6.3项目总结：4

6.4销售预测管理(管理层报表)4

7隐私与安全规定4

I

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前  言

本文件依据GB/T1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国城市工业品贸易中心联合会提出并归口。

本文件起草单位：武汉泰伦才赋科技服务有限公司、XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX。

本文件为首次发布。

II

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企业CRM系统客户隐私与管理规范

1范围

本文件规定了企业CRM系统客户隐私与管理规范的术语和定义、基本原则、工作岗位职责、CRM系统、

隐私与安全规定。

本文件适用于企业CRM系统客户隐私与管理规范。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

无。

3术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义

4基本原则

4.1客户关系管理系统中的信息应该根据客户情况变化，及时进行维护和调整。

4.2客户关系管理不仅是对现有客户进行管理，也是对潜在客户进行管理。

4.3客户关系管理数据资料由专人进行负责，公司内部职员根据不同权限进行查询。

5工作岗位职责

5.1职能部门部长职责

5.1.1职能部门部长负责管理本部门的CRM系统的运行。负责查看本部门负责的客户和项目的跟踪情

况并根据KPI指标进行工作考核。

5.1.2职能部门部长需审核本部门的客户资料信息，并指定销售人员负责跟踪客户。

5.1.3职能部门部长需审核本部门的员工的销售计划信息并汇总，部门的工作计划信息登陆到CRM系

统中。

5.1.4职能部门需审核销售线索并分配相应的人员进行核实。

5.2销售人员工作职责：

5.2.1销售人员负责和客户的接触和沟通交流。

5.2.2销售人员每天需及时将自己的客户更新资料和客户沟通的相关信息等录入CRM