2024年启航东盟：出海攻略实用指南报告.docx

启航东盟出海攻略实用指南

目录前言致谢

目录

简

简启介航东盟

01

序言：企业在东盟的战略挑战 01

研究方法：研究流程与战略路线图制定 04

概

概东述盟五大目标国家(COI)的市场机遇

02

大

大目趋标势国家（COI）的新兴指数/多样性优势

03

经济竞争力 09

政治因素及其对外国投资者的影响

政治友好度

对外国投资者的开放度予评估的关键政治因素

11

11

11

12

劳动力及人才发展策略 14

劳动力结构 14

技能水平 14

培训项目 15

劳动生产率 17

基础设施准备和战略投资 20

现有基础设施的质量 20

未来发展投资 21

可持续增长:环境因素的考量 23

自然资源丰裕度 23

环境、社会和治理（ESG）法规 24

环境影响评估（EIA）指南 26

税收政策对企业竞争力的影响 26

企业所得税对比分析 27

税收抵免与激励政策 27

避免双重征税协定(DTA)/条约(DTT) 28

商业环境中的运营成本 29

人工成本 30

土地和租金成本 31

物流成本（运费） 32

公用能源成本 32

文化因素对商业运营的影响 33

启

启区航域东扩盟张:路出线海图攻略实用指南

04

第1阶段：战略目标评估与实施 40

评估战略目标 40

海外扩张的类型 42

新加坡+1策略 43

第2阶段：探索目标国家的总体情况 45

第3阶段：确保运营条件就绪 49

第4阶段：建立风险管理机制 56

第5阶段：验证近期目标的实现情况 60

第6阶段：评估长期实证指标 61

总结

关于新加坡康桥顾问 65

关于新加坡国立大学（NUS）商学院 67

附录A

前言

在当今不断变化的商业环境中，东南亚为寻求国际扩展业务的企业提供了前所未有的发展机会。然而，要驾驭像东南亚这样多样化的区域，其复杂性要求企业对多变的经济、政治和文化环境具有深入的理解。从新兴的监管挑战到不断变化的地缘政治动态，企业在评估扩展战略时面临诸多考量。

在此背景下，新加坡康桥顾问很荣幸能与新加坡国立大学商学院合作，在MarkGoh教授的指导下，通过企业服务实践项目（FieldServiceProject），共同编撰并出版这本《启航东盟：出海攻略实用指南》。本指南旨在为外国企业提供决策支持，在深入分析东南亚区域机遇的基础上，进一步提供成功进入新加坡及东南亚其他精选国家市场的实用步骤。本文结合了宏观环境分析、案例研究以及系统化的路线图，以协助企业实现其区域扩展目标。

新加坡康桥顾问

NicoleChen RaymondMoh

新加坡董事 大中华区高级顾问

新加坡国立大学商学院指导教授

MarkGoh教授

商业分析与运营管理系教授

亚太物流研究所（TLI-AsiaPaci?c）产业研究主任

2024年12月

致谢

我们衷心感谢新加坡国立大学商学院的MarkGoh教授及其企业服务实践项目的学生（GeorgiaLiu、KacyOng、MithrajitSivasangaran、ChuaXinYi、TanXinWei），他们与新加坡康桥顾问团队密切合作，共同完成了本指南的开发。我们也特别感谢以下人员：复旦大学毕业生施佳茵女士、蔡丽恩女士，以及西交利物浦大学的宁丽琼和张若玉女士，他们在访谈协调、内容整理以及翻译工作中做出了重要贡献。

同时，我们向以下个人及组织表达诚挚的谢意，他们的案例研究和访谈为本出版物的完成提供了宝贵支持：

江苏坤歌智能科技有限公司

美德航空材料（马来西亚）有限公司苏纳光电（泰国）有限公司

西交利物浦大学国际商学院徐翔教授云聘海外Talents+

SGETGROUP世智人力TuahSuparto律师事务所

企业W*：一家苏南地区电子制造企业的马来西亚子公司企业X*：一家江苏供应链解决方案企业的新加坡子公司

XNode创极无限是一家中新跨境加速器，也是新加坡企业发展局（EnterpriseSingapore）全球创新联盟（GIA）的合作伙伴。

再次感谢所有为本指南做出贡献的个人和组织！

*受访公司要求匿名

简介启航东盟

东南亚（SEA）位于亚洲核心，是亚洲主要贸易路线的交汇点，堪称全球最具活力经济体的缩影。凭借与澳大利亚、中国、印度、日本等亚太主要经济体的紧密海陆联系，东南亚的全球外国直接投资份额从2019年的11.9%上升至2020年的13.7%1，彰显出了东南亚在全球舞台上日益增长的吸引力。

加速的城市化发展、各具风采的国家优势以及不断提升的生产能力，使东南亚逐渐具备战略重要性，为想要拓展至海外市场的制造企业提供了广阔的市场机遇23。

东南亚的吸引力在于其提供的多样化机遇。然而，