二零二五年度智能理财代客服务协议书3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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2025年度智能理财代客服务协议书

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.服务内容

2.1服务概述

2.2服务范围

2.3服务期限

3.服务费用

3.1费用构成

3.2收费标准

3.3付款方式

4.服务流程

4.1服务申请

4.2服务审核

4.3服务实施

4.4服务调整

5.信息必威体育官网网址

5.1信息必威体育官网网址原则

5.2信息必威体育官网网址责任

5.3信息必威体育官网网址措施

6.知识产权

6.1知识产权归属

6.2知识产权保护

6.3知识产权使用

7.违约责任

7.1违约情形

7.2违约责任承担

7.3违约纠纷解决

8.合同解除

8.1合同解除条件

8.2合同解除程序

8.3合同解除后果

9.法律适用与争议解决

9.1法律适用

9.2争议解决方式

9.3争议解决机构

10.合同生效与终止

10.1合同生效

10.2合同终止

10.3合同解除

11.通知与送达

11.1通知方式

11.2送达方式

11.3送达地点

12.其他约定

12.1不可抗力

12.2合同附件

12.3其他约定事项

13.合同附件

13.1服务协议附件

13.2费用明细表

13.3其他附件

14.合同签署与生效日期

14.1签署日期

14.2生效日期

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1定义

（1）智能理财代客服务：指乙方根据甲方提供的资金情况和风险承受能力，通过智能化系统推荐适合甲方的理财产品，并协助甲方进行投资管理的服务。

（2）智能理财顾问：指乙方具备相应资质的专业人员，负责为客户提供理财咨询服务。

（3）理财产品：指由第三方金融机构发行的，适合甲方投资需求的各类金融产品。

（4）风险承受能力：指甲方在投资过程中，对可能出现的投资风险的心理承受能力。

1.2解释

（1）本合同中所述“智能理财代客服务”不包括投资决策、交易执行等具体投资行为。

（2）乙方提供的智能理财顾问服务不包括对甲方个人财务状况的具体分析。

第二条服务内容

2.1服务概述

（1）根据甲方提供的信息，通过智能化系统筛选适合的理财产品；

（2）提供理财咨询服务，包括但不限于投资策略、风险控制等方面的建议；

（3）协助甲方进行投资操作，包括但不限于购买、赎回等。

2.2服务范围

（1）乙方将根据甲方提供的信息，在合法合规的前提下，为甲方推荐理财产品；

（2）乙方将为甲方提供理财咨询服务，包括但不限于投资策略、风险控制等方面的建议；

（3）乙方将协助甲方进行投资操作，包括但不限于购买、赎回等。

2.3服务期限

本服务期限自合同签订之日起至2025年12月31日止。

第三条服务费用

3.1费用构成

①管理费：根据甲方投资金额的一定比例收取；

②咨询费：根据乙方提供咨询服务的复杂程度和时间长短收取。

3.2收费标准

（1）管理费：按照甲方投资金额的0.5%收取；

（2）咨询费：根据具体咨询服务的复杂程度和时间长短，每小时收取500元。

3.3付款方式

甲方应按照约定的收费标准和付款方式，在服务期间内向乙方支付服务费用。

第四条服务流程

4.1服务申请

（1）甲方应向乙方提交完整的申请材料，包括但不限于个人身份证明、财务状况证明等；

（2）乙方将对甲方的申请材料进行审核，审核通过后，乙方将向甲方提供智能理财代客服务。

4.2服务审核

（1）乙方将对甲方的申请材料进行审核，包括但不限于核实身份、评估风险承受能力等；

（2）审核通过后，乙方将向甲方提供智能理财代客服务。

4.3服务实施

（1）乙方将根据甲方的需求，为甲方推荐适合的理财产品；

（2）乙方将为甲方提供理财咨询服务，包括但不限于投资策略、风险控制等方面的建议；

（3）乙方将协助甲方进行投资操作，包括但不限于购买、赎回等。

4.4服务调整

（1）乙方根据市场变化和甲方需求，对服务内容进行调整；

（2）甲方有权要求乙方对服务内容进行调整，乙方应予以配合。

第五条信息必威体育官网网址

5.1信息必威体育官网网址原则

乙方对甲方提供的信息负有必威体育官网网址义务，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2信息必威体育官网网址责任

（1）乙方应建立健全信息必威体育官网网址制度，确保信息必威体育官网网址；

（2）乙方员工应严格遵守信息必威体育官网网址原则，不得泄露甲方信息。

5.3信息必威体育官网网址措施

（1）乙方对甲方信息采取加密存储、限制访问等措施；

（2）乙方对涉及甲方信息的文件、资料进行严格管理，确保信息安全。

第六条知识产权

6.1知识产权归属

本合同中涉及的乙方提供的智能理财代客服务