TCL科技：深圳市华星光电半导体显示技术有限公司评估报告.docx

本报告依据中国资产评估准则编制

TCL科技集团股份有限公司

拟以发行股份及支付现金方式购买

深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权

所涉及的该公司股东全部权益价值

资产评估报告

深中联评报字[2025]第27号

深圳中联资产评估有限公司二0二五年二月二十日

中国资产评估协会资产评估业务报告备案回执

报告编码：

4747110001202500029

合同编号：

24136

报告类型：

法定评估业务资产评估报告

报告文号：

深中联评报字[2025]第27号

报告名称：

TCL科技集团股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权所涉及的该公司股东全部权益价值

评估结论：

53,699,511,100.00元

评估报告日：

2025年02月20日

评估机构名称：

深圳中联资产评估有限公司

签名人员：

王倩陈琪

(资产评估师)(资产评估师)

正式会员编号正式会员编号王倩、陈琪已实名认可

(可扫描二维码查询备案业务信息)

说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为

协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。

备案回执生成日期：2025年03月02日ICP备案号京ICP备2020034749号

深圳中联资产评估有限公司

TCL科技集团股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权所涉及的该公司股东全部权益价值·资产评估报告

目录

声明 1

摘要 3

资产评估报告 5

一、委托人、产权持有人、被评估单位及其他资产评估报告使用人5

二、评估目的 12

三、评估对象和评估范围 12

四、价值类型 17

五、评估基准日 17

六、评估依据 18

七、评估方法 21

八、评估程序实施过程和情况 41

九、评估假设 42

十、评估结论 45

十一、特别事项说明 48

十二、资产评估报告使用限制说明 54

十三、资产评估报告日 5

附件目录 57

TCL科技集团股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权

所涉及的该公司股东全部权益价值·资产评估报告

深圳中联资产评估有限公司第1页

声明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。

本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。

三、委托人和其他相关当事人所提供资料的真实性、合法性、完整性是评估结论生效的前提，纳入评估范围的资产、负债清单以及评估所需的预测性财务信息、权属证明等资料，已由委托人、被评估单位申报并经其采用盖章或其他方式确认。

四、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

五、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足

TCL科技集团股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.531%股权

所涉及的该公司股东全部权益价值·资产评估报告

深圳中联资产评估有限公司