壶化股份：山西壶化集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的可行性研究报告.docx

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山西壶化集团股份有限公司

关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的

可行性研究报告

2025年1月

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目录

一、变更募集资金投资项目的概述 -3-

（一）募集资金基本情况 -3-

（二）募集资金专户存储情况 -3-

（三）本次变更募集资金用途情况 -3-

二、变更募集资金投资项目的原因 -5-

（一）原募投项目计划和实际投资情况 -5-

（二）变更原募投项目的原因 -7-

三、新募投项目概况 -8-

（一）项目基本情况 -8-

（二）交易对方基本情况 -8-

（三）交易标的基本情况 -8-

（四）交易协议的主要内容 -9-

四、新募投项目价值评估 -12-

（一）评估情况 -12-

（二）评估方法 -12-

（三）定价情况 -13-

五、新募投项目实施的必要性及可行性分析 -13-

（一）项目实施的必要性 -13-

（二）项目实施的可行性 -14-

六、新募投项目经济效益及风险 -15-

（一）经济效益 -15-

（二）项目风险 -15-

七、新募投项目对公司的影响 -16-

八、本次变更募集资金用途可行性结论 -16-

关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的可行性研究报告

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关于变更部分募集资金用途

用于收购河北天宁化工股权的可行性研究报告

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1966号）核准，并经深圳证券交易所同意，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“壶化股份”）向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价格为8.22元，募集资金总额为41,100.00万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额34,059.90万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具“XYZH/2020BJGX0807号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2023年1月，公司审议通过了《关于终止“爆破工程一体化服务项目”并使用剩余募集资金实施新项目及向子公司提供借款实施新项目的议案》。本次募集资金投资项目变更后，公司将剩余募集资金及利息用以实施“电子雷管自动化生产线建设项目”和“电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目”。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行

银行账号

存款形式

余额

募集资金

利息收入

合计

中国建设银行股

份有限公司长治

南街支行

14050164530

800000532

活期

0.42

0.42【注】

招商银行股份有

限公司太原平阳

路支行

35190592411

0105

活期

9,300.26

1,156.55

10,456.81

交通银行长治分行营业部

14314378901

3000182992

活期

3,394.07

327.21

121.28

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保本结构性存款

2,600.00

大额存单

1,000.00

合计

—

—

12,694.33

1,484.18

14,178.51

注：待资金完全转出，公司将相应注销该募集资金专项账户，募集资金专户对应的相关

募集资金监管协议同时失效。

（三）本次变更募集资金用途情况

根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟变更“电子雷管自动化生产线建设项目”和“电子雷管脚线、芯片模组、包装生产线项目”的部分募集资金投向和投资金额，除预留尚未支付的工程设备尾款2,392.39万元外，拟将原项目未投入募集资金10,301.94万元及原项目募集资金累计产生的利息收益1,484.18万元（具体以转出当日募集资金专户余额为准），共计11,786.12万元用于收购河北天宁化工有限公司（以下简称“天宁公司”）98.69963%的股权（转让价款36,272.11万元，金额及股权比例与实际交易金额及实际股权比例因四舍五入存在差异），不足部分将以自有或自筹资金补足。

新项目投资总额36,272.11万元，其中拟投入募集资金11,786.12万元，其余由公司以自有或自筹资金投入，实施主体为公司。本次具体