科威尔关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权暨关联交易之可行性分析报告.docx

科威尔技术股份有限公司

关于全资子公司向参股公司增资并向其

转让控股子公司股权暨关联交易

之

可行性分析报告

二〇二五年三月

科威尔技术股份有限公司关于全资子公司以债转股及现金方式向其参股公司增资

暨转让控股子公司股权之可行性分析报告

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目录

第一章项目基本情况 2

一、 项目概况2

二、 2关联关系及其他说明

三、 项目主体2

第二 章项目投资方案15

一、 投资内容15

二、 交易事项16

第三章项目必要性和可行性分析 19

一、 19项目的必要性

二、 20项目的可行性

第四章项目风险分析 22

一、 22人员流失和效率降低风险

二、 22研发进度不及预期风险

三、 22半导体行业的周期性风险

四、 财务风险22

第五章项目可行性分析结论 24

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第一章项目基本情况

一、项目概况

合肥科测智能装备有限公司（以下简称“科测智能”）是科威尔技术股份有限公司（以下简称“科威尔”或“上市公司”）的全资子公司。基于对参股公司合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司（以下简称“艾凯瑞斯”或“标的公司”）未来发展的信心，提升标的公司资金实力，优化、整合各方业务及资源，科测智能拟以债转股及现金形式对标的公司进行增资，其中债转股涉及金额为700.00万元，同时以现金方式增资3,650.00万元，计入标的公司实收资本金额为143.48万元，剩余部分计入资本公积。本次增资实施后，科测智能持有艾凯瑞斯的股权比例将上升至37.07%。

上述投资行为完成后，指定标的公司以2,050.00万元收购科威尔控股子公司安徽汉先智能科技有限公司（以下简称“汉先科技”）全部股权，并对汉先科技以现金形式增资1,300.00万元。交易完成后，汉先科技将成为艾凯瑞斯100%全资子公司。

二、关联关系及其他说明

艾凯瑞斯是公司全资子公司科测智能的参股公司，基于全资子公司能对艾凯瑞斯施加重大影响，将其认定为关联企业，本次增资及股权转让均构成关联交易。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次事项需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

三、项目主体

（一）增资标的公司—合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司

1.基本情况

艾凯瑞斯是一家专业从事泛半导体超精密磨削专用加工设备研发、生产、销售、服务一体化的国家高新技术企业。公司深耕超精密磨削技术，结合半导体封装制程工艺，为客户提供超精密专用加工设备/工艺/工具及整体解决方案。

目前公司开发了6-12英寸半自动和全自动系列精密划片机，专注于硅片、陶瓷、玻璃、PCBA、复合材料、金属等硬脆材料的精密切割加工。切割产品主要应用于半导体、集成电路、光电器件、分立器件、传感器、通讯、医疗器械等行业，同时也可

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为客户提供定制化切割整体解决方案。

公司名称

合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司

统一社会

信用代码A8P8PLK30

企业类型

其他有限责任公司

法定代表人

龚胜

设立日期

2022.07.15

注册资本

329.835719万元人民币

营业期限

长期

注册地址

安徽省合肥市高新区望江西路4715号沪浦工业园2栋2层

经营范围

一般项目：机械设备研发；电子产品销售；机械设备销售；半导体器件专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；信息技术咨询服务；机械电气设备销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；金属加工机械制造；半导体器件专用设备制造