金融理财策划方案.pptx

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2025-03-13 发布于河南
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金融理财策划方案;目录;01;理财规划的定义与意义;理财规划的目标与原则;理财规划的基本流程;02;收入与支出分析;资产与负债分析;财务状况评估与风险评估;03;短期理财目标;中期理财目标;长期理财目标;04;储蓄类产品;投资类产品;保险类产品;05;投资策略概述;资产配置原则;投资组合管理;06;个人所得税筹划;财产税筹划;遗产税筹划;07;理财规划实施步骤;理财规划监控方法;理财规划调整策略;08;案例分析一;案例分析二;案例分析三;THANKS