理财规划与保险保障-金融规划师角色.pptx

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2025-03-13 发布于山东
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理财规划与保险保障-金融规划师角色.pptx

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理财规划与保险保障;Agenda;01.个人理财规划的制定;;;;;02.理财规划概念与方法;;;基于原则制定理财计划;确定财务目标;03.保险产品类型与特点;借款人在购房或其他贷款过程中，生命保险可以用于偿还贷款，以减轻家庭的经济压力。;;;;04.理财规划与保险保障;;;理财规划与保险保障;;05.选择合适的保险产品;个人保险需求的分析;人寿保险;;;06.个人理财保险选择;;个人风险承受能力和需求;个人情况综合评估;长期维护的重要性;Thankyou