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【合同范文】金融顾问合同7篇

篇1

甲方（客户）：____________________

身份证号码（或统一社会信用代码）：____________________

联系方式：____________________

地址：____________________

乙方（金融顾问）：____________________

金融机构执业资格证书编号：____________________

联系方式：____________________

地址：____________________

鉴于甲方需要金融方面的专业咨询和建议，乙方具备金融领域的专业知识和经验，双方根据平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下金融顾问合同：

第一条顾问服务内容

1.乙方为甲方提供金融方面的专业咨询和建议，包括但不限于投资策略、风险管理、资产配置、金融市场分析等方面。

2.乙方应根据甲方的需求，提供个性化的金融规划和方案设计，协助甲方实现金融目标。

3.乙方应及时向甲方传递必威体育精装版的市场信息，协助甲方了解市场动态和趋势。

4.乙方应定期向甲方提供投资组合的绩效评估报告，及时调整和优化投资方案。

第二条服务期限

本合同服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。合同期满，如双方同意续签，可另行协商并签订新的合同。

第三条服务费用及支付方式

1.甲方应向乙方支付金融顾问服务费用，具体金额根据服务内容和项目确定。

2.服务费用分为两部分：基本服务费和投资收益管理费。基本服务费根据服务内容和时间确定，投资收益管理费根据甲方投资收益的一定比例确定。具体金额和比例详见附件《服务费用明细表》。

3.甲方应按照约定的时间和方式支付服务费用。乙方在收到甲方支付的服务费用后，应向甲方提供正规的发票。

4.如甲方未能按时支付服务费用，乙方有权暂停提供金融服务，直至甲方支付完毕。

第四条双方权利义务

一、甲方的权利义务

1.甲方有权要求乙方提供本合同约定的金融服务。

2.甲方应按时支付服务费用，并承担与服务相关的其他费用。

3.甲方应提供真实的个人信息和资料，如资料发生变化应及时通知乙方。

4.甲方应根据乙方的建议和指导，进行合理的投资决策和交易操作。

二、乙方的权利义务

1.乙方有权按照本合同约定获得服务费用。

2.乙方应提供金融方面的专业咨询和建议，并根据甲方的需求提供个性化的金融规划和方案设计。

3.乙方应及时传递必威体育精装版的市场信息，协助甲方了解市场动态和趋势。

4.乙方应保护甲方的个人隐私和商业秘密，未经甲方同意，不得泄露相关信息。

5.乙方应合理审慎地提供服务，确保服务质量和专业水准。但因市场行情等不可抗力因素导致的投资损失，乙方不承担责任。

第五条必威体育官网网址条款

1.双方应对本合同的内容以及履行过程中涉及的商业秘密、个人隐私等信息予以必威体育官网网址，未经对方同意，不得向第三方泄露。

2.乙方对甲方提供的个人信息和资料承担必威体育官网网址义务，未经甲方同意，不得泄露给第三方。

3.本合同终止后，乙方对甲方的个人隐私和商业秘密仍承担必威体育官网网址义务。

篇2

甲方（客户）：___________________

乙方（金融顾问）：___________________

根据有关法律法规，为明确双方在金融顾问服务中的权利和义务，保障客户的合法权益，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，达成以下协议：

一、合同目的

甲方聘请乙方担任其金融顾问，为其提供专业的金融分析和咨询服务，包括但不限于投资策略、风险管理、资产配置等方面的建议。

二、服务内容

1.提供金融市场动态分析；

2.制定投资策略与规划；

3.进行风险评估与管理；

4.资产配置及调整建议；

5.金融产品选择与评估；

6.定期报告与沟通。

三、服务期限

本合同服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。合同到期后，双方可根据需要续签合同。

四、服务费用及支付方式

1.甲方应支付乙方金融顾问服务费用，具体金额和支付方式由双方另行约定；

2.甲方应按照约定的时间和金额支付服务费用，乙方在收到款项后提供相应发票。

五、必威体育官网网址条款

1.双方应严格保守合同中涉及的商业秘密和客户信息，未经对