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行业跟踪报告|轻工制造
证券研究报告
行业评级推荐(维持)轻工AI+专题())(:AI风口到来,轻工领域
报告日期2025年03月14日有哪些投资机遇?
投资要点:
⚫轻工板块会成为AI产业链里面的重要节点之一。首先,轻工行业细分领域较多,例如
眼镜、玩具等多个领域均已率先落地AI应用。其次,在AI产业链中,轻工行业也在生
产和渠道端起到至关重要的作用,部分企业深度参与AI供应链,有望充分受益于未来
行业成长。具体来看,我们认为眼镜、床垫、体育、玩具是目前AI受益的细分子板块,
建议关注。
⚫AI眼镜:AI眼镜是一种集成了AI技术的智能眼镜,目前带摄像头的AI眼镜兼顾AI交
互和价格优势,为当前主流类型,有望率先在C端快速渗透。2024年RayBanMeta
爆火后,AI智能眼镜驶入发展的快车道,根据维深wellsennXR数据,2024年全球AI
眼镜销量达到152万副,同比+533%,随新品逐步上市发售,2025年将是AI眼镜产
品的爆发时点,预计2025年全球AI眼镜销量达到350万副,继续倍增。RayBanMeta
验证商业合作的价值后,科技厂商与传统眼镜厂商的抱团合作已成趋势,不仅可进行上
下游供应链的协同,还可借助传统眼镜厂商的美学经验设计产品以及现有渠道来推广产
品。拆解RayBanMeta,镜片+镜架成本占比约8%,随电致变色、可调屈光等技术应
用后,镜片价值可大幅提升。未来随AI+AR眼镜成为主流,镜片价值有望进一步提升。
⚫AI床垫:AI床垫是将人工智能技术融合进传统床垫的新型产品,通过内置传感器、智
能芯片等,实现对睡眠数据监测、床垫软硬调节等功能。由于现代社会睡眠问题逐渐凸
显,AI床垫由于可提供定制化睡眠解决方案,存在切入契机。目前AI床垫市场仍处于
起步阶段,市场竞争激烈,我国已有多家企业开展布局。未来随消费者认知提升,应用
领域持续拓展,价格逐步下沉,我国AI床垫市场有望迎来蓬勃发展。
⚫AI体育:AIC端消费者通过付费可实时监测运动状态,
体育健身的商业模式分两种,
定制个性化的训练计划并实时纠错;B端健身房可以购置多款AI体育健身设备并向消
费者收费。由于AI体育健身器材在提升体质健康方面确实具有显著效应,且能够解决
健身私教价格高、信息不透明、时间地点不便捷等痛点,AI体育健身器材市场规模有望
呈爆发式增长。根据艾瑞咨询预测,2023年中国智能
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