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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

二零二五年度金融资产配置与投资顾问服务合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同双方

1.2金融资产

1.3投资顾问服务

2.服务内容

2.1资产配置建议

2.2投资策略制定

2.3定期投资报告

2.4投资组合调整

3.服务期限

3.1合同生效日期

3.2服务期限

3.3合同终止条件

4.服务费用

4.1费用总额

4.2费用支付方式

4.3费用支付时间

5.信息披露与必威体育官网网址

5.1信息披露义务

5.2必威体育官网网址义务

5.3必威体育官网网址期限

6.权利与义务

6.1投资顾问的权利

6.2投资者的权利

6.3投资顾问的义务

6.4投资者的义务

7.风险提示

7.1投资风险

7.2市场风险

7.3信用风险

7.4操作风险

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2争议解决程序

8.3争议解决地点

9.法律适用与管辖

9.1法律适用

9.2管辖法院

10.合同变更与解除

10.1合同变更

10.2合同解除

11.合同生效

11.1合同签署

11.2合同生效

12.合同附件

12.1附件一：投资顾问资质证明

12.2附件二：投资顾问服务协议

12.3附件三：投资者风险承受能力评估报告

13.其他约定

13.1通知送达

13.2不可抗力

13.3合同份数

14.合同签署与生效日期

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1合同双方

1.1.1投资者名称：_________________

1.1.2投资者地址：_________________

1.1.3投资顾问名称：_________________

1.1.4投资顾问地址：_________________

1.2金融资产

1.2.1定义：本合同所指金融资产包括但不限于股票、债券、基金、理财产品等。

1.2.2资产范围：投资者同意将其拥有的上述金融资产纳入本合同约定的资产配置范围。

1.3投资顾问服务

1.3.1服务内容：投资顾问为投资者提供金融资产配置建议、投资策略制定、定期投资报告及投资组合调整等服务。

1.3.2服务方式：通过电话、邮件、线上平台等方式提供。

2.服务内容

2.1资产配置建议

2.1.1投资顾问应根据投资者的风险承受能力和投资目标，为其提供资产配置建议。

2.1.2建议应包括但不限于资产类别、比例、配置策略等。

2.2投资策略制定

2.2.1投资顾问应制定适合投资者风险承受能力和投资目标的投资策略。

2.2.2策略应包括但不限于投资期限、预期收益、风险控制等。

2.3定期投资报告

2.3.1投资顾问应定期向投资者提供投资报告，包括但不限于资产配置情况、投资收益、风险分析等。

2.3.2报告频率至少为每月一次。

2.4投资组合调整

2.4.1投资顾问应根据市场变化和投资者需求，对投资组合进行定期或不定期的调整。

2.4.2调整应遵循资产配置建议和投资策略。

3.服务期限

3.1合同生效日期：_________________

3.2服务期限：自合同生效之日起______年。

3.3合同终止条件

3.3.1投资者提前解除合同；

3.3.2投资顾问违反合同约定，经投资者书面通知后仍不改正；

3.3.3合同约定的其他终止条件。

4.服务费用

4.1费用总额：根据投资者资产规模和投资顾问提供服务的内容，费用总额为人民币______元。

4.2费用支付方式：投资者应按月支付服务费用，于每月______日前通过银行转账或现金支付。

4.3费用支付时间：每月______日为服务费用支付日。

5.信息披露与必威体育官网网址

5.1信息披露义务

5.1.1投资顾问应向投资者披露与其投资相关的市场信息、政策变化、投资风险等。

5.1.2投资者有权要求投资顾问提供相关信息。

5.2必威体育官网网址义务

5.2.1投资者应将其提供给投资顾问的个人信息、投资计划等必威体育官网网址。

5.2.2投资顾问应将其掌握的投资者信息必威体育官网网址，未经投资者同意不得向任何第三方披露。

5.3必威体育官网网址期限：自合同终止之日起______年内。

6.权利与义务

6.1投资顾问的权利

6.1.1要求投资者提供必要的信息和文件。

6.1.2在投资者违反合同约定时，有权暂停或终止服务。

6.2投资者的权利

6.2.1接受投资顾问提供的服务。

6.2.2对投资顾问的服务提出意见和建议。

6.3投资顾问的义务

6.3.1按照合同约定提供专