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可转债合同范本

第一篇范文：合同编号：__________

甲方（发行人）名称：____________________

乙方（投资者）名称：____________________

鉴于甲方需要筹集资金以支持其业务发展，乙方愿意购买甲方的可转换债券，双方经友好协商，达成如下协议：

一、债券发行

1.1本合同项下的可转换债券（以下简称“债券”）由甲方发行，乙方购买。

1.2债券的面值为人民币______元，发行价格为人民币______元。

1.3债券的发行总额为人民币______元，发行数量为______张。

二、债券期限

2.1债券的期限为______年。

2.2债券自发行之日起，至债券到期日止，乙方有权按照约定将债券转换为甲方的股份。

三、债券利率及付息方式

3.1债券的年利率为______%，自发行之日起，每年支付一次利息。

3.2利息支付方式：自债券发行之日起，每年支付一次利息，支付日为每年的______月______日。

四、债券转换条件

4.1乙方有权在债券发行之日起______年后，将债券转换为甲方的股份。

4.2转换条件如下：

（1）转换价格：每股人民币______元；

（2）转换比例：每张债券可转换为______股甲方股份；

（3）转换期限：自债券发行之日起______年后至债券到期日止。

五、债券偿还

5.1债券到期后，甲方应按照债券面值一次性偿还乙方。

5.2债券偿还日为债券到期日后的______个工作日。

六、违约责任

6.1若甲方未按约定支付利息或偿还本金，乙方有权要求甲方承担违约责任。

6.2若乙方未按约定将债券转换为甲方股份，乙方应承担违约责任。

六、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时，本合同终止。

八、其他

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方营业执照复印件；

2.乙方身份证明复印件；

3.债券发行公告；

4.其他与本合同相关的文件。

甲方（发行人）签字：____________________

乙方（投资者）签字：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（发行人）名称：____________________

乙方（投资者）名称：____________________

丙方（担保人）名称：____________________

鉴于甲方需要筹集资金以支持其业务发展，乙方愿意购买甲方的可转换债券，丙方同意为乙方的债券投资提供担保，双方经友好协商，达成如下协议：

一、债券发行

1.1本合同项下的可转换债券（以下简称“债券”）由甲方发行，乙方购买。

1.2债券的面值为人民币______元，发行价格为人民币______元。

1.3债券的发行总额为人民币______元，发行数量为______张。

二、担保条款

2.1丙方作为担保人，同意为乙方的债券投资提供全额担保。

2.2丙方保证在债券到期时，如甲方未能按照约定偿还本金及利息，丙方将无条件代为偿还。

2.3丙方担保期间，未经甲方同意，不得将其担保权利转让或设定抵押。

三、债券期限与利率

3.1债券的期限为______年。

3.2债券的年利率为______%，自发行之日起，每年支付一次利息。

3.3利息支付方式：自债券发行之日起，每年支付一次利息，支付日为每年的______月______日。

四、债券转换条件

4.1乙方有权在债券发行之日起______年后，将债券转换为甲方的股份。

4.2转换条件如下：

（1）转换价格：每股人民币______元；

（2）转换比例：每张债券可转换为______股甲方股份；

（3）转换期限：自债券发行之日起______年后至债券到期日止。

五、债券偿还

5.1债券到期后，甲方应按照债券面值一次性偿还乙方。

5.2债券偿还日为债券到期日后的______个工作日。

六、甲方的权利与义务

6.1甲方的权利：

（1）在债券期限内，甲方有权按照约定的利率收取利息；

（2）在债券到期时，甲方有权按照债券面值收回本金；

（3）在乙方违约时，甲方有权要求丙方履行担保义务。

6.2甲方的义务：

（1）按照约定支付利息；

（2）在债券到期时，按照约定偿还本金；

（3）保证债券的发行及转换符合相关法律法规。

七、乙方的权利与义务

7.1乙方