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2022年电力新能源行业研究报告

导语

2020年12月，在气候雄心峰会上，我国宣布到2030年单位

生产总值CO2排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占

一次能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容

量将达到12亿千瓦以上。

一、构建以新能源为主体的新型电力系统

（一）发电侧清洁化，用电侧电气化

“双碳”目标为可再生能源提供长期确定性指引。2020年9

月，在联合国大会上，我国提出CO2排放力争于2030年前达到

峰值，2060年前实现碳中和。2020年12月，在气候雄心峰会

上，我国宣布到2030年单位生产总值CO2排放将比2005年下

降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风

电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

发电侧清洁化率持续提升。根据国网研究院的乐观预计，2025

年我国发电量将达9.3万亿Kwh，十四五期间复合增速达

4.4%，其中太阳能和风电发电量分别占9.5%和11%；2025年装

机容量达29.5亿千瓦，复合增速6%，其中太阳能和风电装机容

量分别占19%和18.2%。

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假设2025年风光发电量占比57%/43%、风光利用小时数2070

小时/1360小时，以国网研究院的预测数据（十四五期间发电量

复合增速4.4%，2025年风光发电量占总量20.5%）作为基准，

我们对于十四五期间的风光新增装机进行了敏感性分析。我们

预计光伏年均新增装机约65-77GW，风电年均新增装机约44-

55GW。

用电侧电气化提升空间大。2020年我国电气化率（电能占终端

能源消费比重）仅27%，根据国网预测2021年有望达到28%。

长期来看，工业、交通、建筑等行业将持续拓展电能替代的广

度和深度，国网预计2025/2035年我国电气化率有望提升至

32%/45%。

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（二）电网数字化转型升级

电网连接能源生产和消费。电力系统可划分为发电、输电、变

电、配电、售电、调度六大环节，除发电外均属于电网产业

链。输变电环节，电能通过输电线路进行远距离输送，在变电

站内进行电压等级转换，送至配电系统。配售电环节，由配电

变电站及配电线路将电能分配给负荷用户。调度环节遵循“统

一调度，分级管理”原则。

由于新能源电力具有强随机波动性，其大量替代常规机组对电

网稳定性造成冲击。叠加电动车、分布式能源、储能等交互式

用能设备的广泛应用，电力系统呈现出高比例可再生能源、高

比例电力电子设备的“双高”特征。此外，用电需求呈现冬、

夏“双峰”特征，随着电气化率提升，峰谷差不断扩大。为适

应“双高”、“双峰”形势下新能源的并网和消纳，电力系统

亟需转型升级。

建设源网荷储一体化和多能互补的新能源电力系统。2021年2

月，发改委、能源局发布了《关于推进电力源网荷储一体化和

多能互补发展的指导意见》。多能互补侧重于发电端，优化配

置调节性电源或储能，实现各类电源互济互补；源网荷储一体