财务规划与咨询-投资者财务规划.pptx

财务规划与咨询

投资者财务规划

Presentername

Agenda

选择合适投资产品增值

个人财务规划原则方法

合理个人财务规划

定期投资资产配置

不同投资产品风险特征

实现财务目标的策略

01.选择合适投资产品增值

选择合适投资产品实现增值

风险分散策略

选择适合的产品

02.个人财务规划原则方法

个人财务规划基本原则

收入支出分析

资产负债表编制

03.合理个人财务规划

个人财务规划合理性和实施性

制定合理的收支计划

建立紧急备用金

04.定期投资资产配置

定期投资和资产配置实现目标

长期投资：稳健策略

优化资产配置

05.不同投资产品风险特征

投资产品风险特征介绍

风险评估：预警机制

收益预测

06.实现财务目标的策略

实现财务目标策略和工具介绍

定期投资

资产配置

Thankyou

Presentername