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[Table_Info1]
家用电器
[Table_Title]
证券研究报告/行业深度报告
宠物行业成长空间大,跨界布局事件增多
宠物行业深度报告系列一
报告摘要:
[Table_Summary]
中国宠物行业快速发展,零售市场增速高于主要发达国家。2023年中国
养宠家庭户数约10565万户,同比增长7.8%,2019-2023年CAGR为
15.2%。养宠人数的增加带来了繁荣的宠物零售市场,根据亚宠研究院发
布的《2024中国宠物行业发展报告》,2023年全球宠物零售市场规模为
1976亿美元,2024年市场规模预计增至2070亿美元,同比增长4.7%;
2024年中国宠物市场规模预计突破3000亿元,同比增长5.5%,2019-
2024年中国宠物零售市场CAGR为9%,高于美国,德国和日本的复合
增速。
国内宠物家庭渗透率提升空间大,宠物猫和狗的数量保持增长。根据相
关数据统计,2023年中国宠物家庭渗透率约22%,远低于日本的28%和
美国的70%,未来仍有较大的提升空间。宠物狗的数量增长放缓,宠物
猫数量连续3年超过宠物狗,2023年达到6980万只,4年CAGR为
12.2%。2023年国内宠物猫和狗的数量分别为6980万只和5175万只,
合计达到1.21亿只。
多因素支撑宠物行业长期增长。综合来看,未来有三个核心因素推动国
内宠物行业增长:(1)经济平稳发展,尤其是居民人均可支配收入增加
和恩格尔系数的降低,为宠物主消费支出增加、宠物家庭渗透率提高和
宠物消费升级搭建物质基础;(2)高城镇化率下的城市工作压力,单身
率增加,使一线高收入年轻人面临巨大的孤独感和精神压力,导致养宠
陪伴的需求持续增加;(3)老龄化率迅速增长,根据统计局数据,2023
年国内60岁以上人口数为3亿人,占总人口比例的21%,退休老人生
活较为枯燥,宠物的陪伴弥补老人精神空虚,银发经济有望推动宠物产
业长远发展。
对标美国和日本,食品集中度提高和用品智能化是趋势。美国作为全球
最大的宠物零售消费市场,发展时间最长,目前养宠主力人群为中高年
龄群体,情感陪伴是主要消费动机;食品行业集中度较高,用品行业集
中度低,利于国内DTC品牌开拓市场。日本宠物行业进入成熟期,突出
特点是老年人是养宠主力群体,单只宠物消费金额增加,宠物猫数量超
过宠物狗,且有高度发达的宠物服务市场。综合来看,美国和日本的宠
物行业还展现出抗经济周期波动的特点。
资本持续看好宠物行业,跨界宠物案例增多。近10年国内宠物行业深受
一级市场追捧,2014-2021年针对宠物市场的投资持续活跃,专注于宠物
赛道的企业也频繁上市。此外,传统家电企业也积极布局宠物赛道,开
发智能宠物家居产品,小米、美的、海尔、小熊和萤石网络等企业凭借
自身的资金、研发、供应链和渠道优势,紧抓“它经济”热潮,未来或
迎来新的增长点。
风险提示:市场竞争加剧、行业增速放缓、自主品牌建设不及预期
请务必阅读正文后的声明及说明
目录
1.宠物行业发展现状和驱动因素4
1.1.中国宠物行业进入高质量发展期4
1.2.政策配套逐渐完善,助力高质量发展4
1.3.目前国内宠物行业市场规模和前景展望5
2.多因素支撑宠物行业长期增长7
2.1.养宠人群有较高的收入能力7
2.2.社会结构变化内生宠物陪伴需求9
3.它山之石,来自美国和日本的发展经验11
3.1.美国宠物行业复盘:消费刚性和多元化,用品智能化11
3.2.美国宠物主画像和消费动机12
3.3.美国宠物电商Chewy的发展启示16
3.4.日本宠物行业复盘:老年人消费和单只宠物支出增加17
4.一级市场看好宠物行业,跨界宠物案例持续增加18
5.跨界布局宠物赛
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