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甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

二零二五年度风险可控保本投资顾问服务合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1投资顾问方

1.2投资方

1.3合同签订日期

1.4合同有效期

2.投资顾问服务内容

2.1投资策略制定

2.2市场分析报告

2.3投资组合管理

2.4风险评估与控制

2.5投资建议与执行

2.6投资业绩跟踪与评估

3.投资顾问服务费用

3.1服务费用总额

3.2费用支付方式

3.3费用支付时间

3.4费用调整机制

4.投资顾问责任与义务

4.1遵守相关法律法规

4.2保守投资机密

4.3诚实守信

4.4严格按照合同约定执行

4.5及时沟通与报告

5.投资方责任与义务

5.1提供真实、完整的信息

5.2遵守投资顾问的建议

5.3配合投资顾问开展相关工作

5.4按时支付服务费用

5.5对投资顾问的建议进行风险评估

6.风险控制措施

6.1投资风险等级划分

6.2风险预警机制

6.3风险应对策略

6.4风险损失赔偿

7.投资收益分配

7.1收益分配比例

7.2收益分配时间

7.3收益分配方式

8.合同解除与终止

8.1合同解除条件

8.2合同终止条件

8.3合同解除与终止后的处理

9.违约责任

9.1投资顾问违约责任

9.2投资方违约责任

9.3违约责任承担方式

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同附件

11.1投资顾问服务协议

11.2投资策略说明书

11.3投资组合说明书

11.4风险控制措施说明书

12.合同签署

12.1投资顾问方签署

12.2投资方签署

12.3签署日期

13.合同生效

13.1合同生效条件

13.2合同生效日期

14.其他约定

14.1合同变更与解除

14.2合同解释

14.3合同附件效力

14.4合同未尽事宜

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1投资顾问方

名称：投资顾问有限公司

法定代表人：

注册地址：省市区路号

联系电话：05678

1.2投资方

名称：科技有限公司

法定代表人：

注册地址：省市区路号

联系电话：087654321

1.3合同签订日期

200X年X月X日

1.4合同有效期

自200X年X月X日起至200X年X月X日止

2.投资顾问服务内容

2.1投资策略制定

投资顾问方应根据投资方的风险偏好和投资目标，制定合理的投资策略，包括但不限于资产配置、投资品种选择、投资时机把握等。

2.2市场分析报告

投资顾问方应定期向投资方提供市场分析报告，内容包括宏观经济、行业趋势、市场动态等。

2.3投资组合管理

投资顾问方应负责投资组合的日常管理，包括但不限于投资品种的调整、投资额度的分配等。

2.4风险评估与控制

投资顾问方应对投资组合进行风险评估，制定风险控制措施，确保投资风险在可控范围内。

2.5投资建议与执行

投资顾问方应根据市场情况和投资组合管理需要，向投资方提出投资建议，并协助投资方执行。

2.6投资业绩跟踪与评估

投资顾问方应定期对投资业绩进行跟踪与评估，向投资方报告投资收益和风险状况。

3.投资顾问服务费用

3.1服务费用总额

本合同服务费用总额为人民币伍拾万元整（￥500,000.00）。

3.2费用支付方式

投资方应在合同签订后五个工作日内，向投资顾问方支付首期服务费用人民币壹拾万元整（￥100,000.00），余款在服务期满后一次性支付。

3.3费用支付时间

首期服务费用支付时间为200X年X月X日，余款支付时间为200X年X月X日。

3.4费用调整机制

如市场情况发生重大变化，导致服务费用发生重大调整，双方应协商一致后，对费用进行调整。

4.投资顾问责任与义务

4.1遵守相关法律法规

投资顾问方应严格遵守国家有关金融、证券、投资等方面的法律法规。

4.2保守投资机密

投资顾问方应保守投资方的商业秘密和投资机密，未经投资方同意，不得向任何第三方泄露。

4.3诚实守信

投资顾问方应诚实守信，遵守合同约定，确保服务质量。

4.4严格按照合同约定执行

投资顾问方应严格按照合同约定，履行投资顾问职责。

4.5及时沟通与报告

投资顾问方应定期与投资方沟通，及时报告投资组合管理情况和风险状况。

5.投资方责任与义务

5.1提供真实、完整的信息

投资方应向投资顾问方提供真实、完整的信息，确保投资顾问方能够准确制定投资策略。

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