家装公司客户管理常用表格.docx

?##一、客户信息登记表

（一）表格用途

此表格用于详细记录家装公司潜在客户和现有客户的基本信息，是客户管理的基础资料，方便公司对客户进行全面了解和后续跟进。

（二）表格内容及填写说明

|序号|项目|内容及填写说明|

|---|---|---|

|1|客户姓名|填写客户的真实姓名|

|2|性别|填写客户的性别|

|3|年龄|填写客户的年龄|

|4|联系方式|包括手机号码、电子邮箱等，确保能及时与客户取得联系|

|5|职业|填写客户的职业信息|

|6|家庭住址|精确到门牌号，方便了解客户居住区域及后续服务地点|

|7|购房情况|如已购房（需注明房屋所在小区、面积等）、准备购房等|

|8|装修需求|简单描述客户对装修风格、空间功能、预算等方面的大致要求|

|9|首次咨询时间|记录客户首次与公司咨询家装事宜的具体日期|

|10|来源渠道|如网络广告、朋友介绍、线下活动等，以便分析不同渠道的客户来源比例|

|11|备注|可记录客户的特殊要求、关注点或其他相关信息|

（三）示例

|序号|客户姓名|性别|年龄|联系方式|职业|家庭住址|购房情况|装修需求|首次咨询时间|来源渠道|备注|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|1|张三|男|35|138xxxxxxxx，zhangsan@163|企业白领|XX市XX区XX路XX号|已购房，120平|现代简约风格，注重收纳空间，预算30万左右|2023.5.1|网络广告|对客厅吊顶造型有特别想法|

##二、客户跟进记录表

（一）表格用途

用于记录家装公司与客户每次沟通、服务的详细情况，便于跟踪客户进展，及时发现问题并调整跟进策略。

（二）表格内容及填写说明

|序号|项目|内容及填写说明|

|---|---|---|

|1|客户姓名|填写对应的客户姓名|

|2|跟进日期|记录每次跟进的具体日期|

|3|跟进人|填写负责跟进该客户的员工姓名|

|4|沟通方式|如电话、面谈、微信等|

|5|沟通内容摘要|详细记录本次沟通涉及的主要话题、讨论结果等|

|6|客户反馈|记录客户对装修方案、服务等方面的意见、建议或疑问|

|7|下一步计划|明确针对此次沟通后的后续行动安排，如提供新的设计方案、安排实地量房等|

|8|项目进展阶段|如初步沟通、方案设计、预算报价、签订合同、施工中、竣工等|

|9|备注|可补充一些特殊情况或需要提醒的事项|

（三）示例

|序号|客户姓名|跟进日期|跟进人|沟通方式|沟通内容摘要|客户反馈|下一步计划|项目进展阶段|备注|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|1|张三|2023.5.5|李四|电话|与客户沟通了现代简约风格的初步设计思路，客户对客厅布局提出调整意见|对客厅布局不太满意，希望沙发和电视墙位置互换|根据客户意见修改客厅布局设计方案，三天后再次沟通|方案设计|客户比较着急，需加快设计进度|

##三、装修项目预算表

（一）表格用途

为客户提供详细的家装项目费用预算，让客户清楚了解装修所需各项开支，同时也是公司成本核算和报价的重要依据。

（二）表格内容及填写说明

|序号|项目名称|规格描述|单位|数量|单价|总价|备注|

|---|---|---|---|---|---|---|---|

|1|基础工程|||||||

||水电改造|按实际施工量计算，含电线、线管、水管等材料及人工|m|[X]|[X]|[X]|材料品牌：[具体品牌]|

||防水工程|卫生间、厨房等区域做防水处理|项|1|[X]|[X]|防水材料：[具体品牌]|

||泥瓦工程|||||||

||瓷砖铺贴