营销人员一级权限TGA功能说明.pptxVIP

信息技术中心综合业务开发：罗雯

;大纲

;;;;主要界面结构

主功能菜单：

包括“客户服务”等。

点击打开横向标签页

提醒和群组查询（可收起）

查询结果刷新在④区域。

组合查询条件区域（可收起）

查询结果刷新在④区域。

查询结果显示区域

选择某条记录，刷新相关资料在⑤区域

客户相关信息区域（可收起）

注：按F11全屏和退出全屏

;客户服务;;

;;;;;客户群组管理;功能说明：

可查看一段时期已发送的短信和邮件记录。

操作说明：

在“服务记录查询”中选定查询条件，点击查询。

双击记录，可查看邮件或短信内容和发送对象列表。

注1：群发短信或一次发送多条短信，只显示一条服务记录。记录中显示的是发送成功的短信条数。;功能说明

提供与上市公司相关的本公司内部和外部的研究报告查询以及个股分析、相关资讯、相关客户查询。并可快速给相关客户发送短信和研究报告。

操作说明

查询研究报告：在查询条件中，组合查询条件。可选择公司内部或外部、证券代码、研究机构点条件组合。点击查询。

个股资讯查看：在上市公司资讯列表中，选择需要查看的记录，双击。

研究报告打开：点击图标

证券相关客户：选中一个报告行，底下的证券相关客户列表栏自动显示持有该客户的客户。

;上市公司资讯

给持有该股票的客户发送报告;02;功能说明：

可查看公司A股股票池报告，以及同支股票的内部研究报告和持有客户列表。

操作说明：

研究报告查询：在“A股股票池”中选定查询条件，点击查询。

证券相关客户列表：选中一个报告行，底下的证券相关客户列表栏自动显示持有该客户的客户。

个股公司内部外部研究报告：在该股的个股资讯中可看到公司内外部研究报告，点击图标打开研究报告。

;谢谢!

Thankyou