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大摩内部会：从DeepSeek看Al供应链新浪潮
摘要
·DPC设备需求高支撑算力，英特尔新品冷却系统依赖低具优势，推荐
LatticeSemiconductor。需关注英伟达与台积电的长期影响。
·专家会议强调低成本新发明对硬件影响。CEO普遍认为双PM重要性，PSP
对大规模投资乐观，市场恐慌情绪消退。台积电及周边企业是良好买点。
·MEV汽车组装问题致出货量下降，主要为供应问题。下半年GP300芯片将
取代GB成主流，台积电已开始流片。关税或致双输，台积电美国建厂或是
平衡点。
·中国互联网公司推
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