银行险投保单填写规则.pptVIP

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2025-03-22 发布于四川
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银行险投保单填写规则.ppt

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****强调代签名的危害性，不允许代签名及需要被保险人签名的项目*银行险投保单

填写规则

01.课程目的02.正确、清晰、如实填写投保单的意义如何正确填写投保单正确清晰填写投保单是给客户留下良好服务印象的第一步！填写质量高的投保单可以大大缩短出单时效！如实填写投保单，体现保险合同的最大诚信原则，也是客户维护权益的有效方法！投保单填写的一般规则投保单须使用黑色钢笔或黑色签字笔填写。投保单填写时应字迹清晰、字体工整，内容要求填写完整，不可遗漏。保持整洁，不得涂改和使用涂改液，否则视为无效并重新填写。投保单填写一律使用简体字，不得使用繁体字和变体字。如“回”不能写成“囬”；投保单填写规则－客户资料（投保人）证件类型和号码必须为有效证件，如身份证、军人证、户照、港澳台地区居民回乡证如为身份证时，必须填写15或18位身份证号码如为军人证时，必须按证件所印制的文字及编号填写完整，如：后文字第0201001号证件类型与号码

如无身份证（未成年），应填写出生日期工作单位、岗位职务

学龄前儿童，工作单位可不填

入学的，单位填写学校名称，岗位职务填写学生,成人按照具体情况填写职业代码与类别

参照职业代码表联系地址及电话

一般同投保人投保单填写规则－客户资料（投保人）地址必须填写清楚、详细，并且是可以联系到的有效地址。邮编必须正确填写，不可填写类似710000的现象，如不确定，可通过11185进行免费查询。要提供真实详细的（固定电话、手机、E-mail）以便公司可以准确及时地与客户进行联系。投保单填写规则－客户资料（投保人）职业、职业代码职业必须如实告知职业应填写具体，而不是泛称。职业代码参照职业代码表查询，如无完全一致的代码，应按相近类别填写。投保单填写－受益人资料受益人资料身故受益人：单击此处添加正文，文字是您思想的提炼，为了演示发布的良好效果，请言简意赅地阐述您的观点。不得为被保险人本人正确填写与被保险人关系，要求为被保险人的直系亲属。具体要求申明与授权以及签名：尤其注意被保险人为未成年人时的签名注意事项！（被保险人的监护人签监护人的姓名，并注明与被保险人的关系。）坚决杜绝带签名现象。银保通保单回执银保通单子还需注意保单回执的操作！投保单人身险投保提示交单应备资料****强调代签名的危害性，不允许代签名及需要被保险人签名的项目*