《2025乘用车轮胎行业简析报告》.pptx

MARKETANALYSIS

01.乘用车轮胎的定义与分类定义：乘用车轮胎是指专门为轿车、跑车、SUV等乘用车设计的轮胎。它们通常安装在金属轮辋上，能够支承车身，缓冲外界冲击，保证车辆的行驶性能。乘用车轮胎的设计要求比普通轮胎更加严格，需要在不同的路况和驾驶条件下提供更好的性能和稳定性。乘用车轮胎的分类按使用车型分类PC轮胎：适用于普通家用轿车和小型多用途车，提供舒适的驾驶体验，噪音低，滚动阻力小，有较好的操控性和湿地抓地力。SUV轮胎：适用于运动型多用途车，通常更坚固，适合越野和城市使用。跑车轮胎：设计用于高性能跑车，注重操控和抓地力，兼顾高速度性能。新能源专用轮胎：新能源专用轮胎是指专门为新能源汽车设计的轮胎，旨在适应新能源汽车的高扭矩、高功率输出以及较大的车身重量等因素。新能源专用轮胎在抓地力、负荷能力、安全性和节能等方面表现出色，以满足新能源汽车的行驶需求按使用车型分类普通花纹胎：适用于城市道路，提供均衡的性能。混合花纹胎：兼具直线行驶稳定性和一定越野性能。越野花纹胎：深度和间距较大的花纹设计，适合砂石、泥土等复杂路面。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

02.乘用车轮胎的上下游产业链上游：天然橡胶（进口依赖度高，价格受东南亚地区气候及地缘政治影响大）、合成橡胶（国内中低端产能过剩，高端产品仍需进口）、炭黑/钢丝帘线（国产化率高，但受环保政策影响成本持续走高）中游：轮胎制造（产能主要分布在山东、江苏、浙江三大产区，山东占全国产能的50%）下游：汽车制造（绑定车企供应链）、汽车后市场（4S店、连锁汽修、电商平台等渠道，电商平台今年渗透率提升至25%）乘用车轮胎产业链上游：原料中游：轮胎生产下游：汽车制造/后市场天然橡胶合成橡胶炭黑/钢丝帘线山东江苏浙江三大轮胎产区汽车制造汽车后市场数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

03.上游：2024年天然橡胶价格震荡走高受东南亚地区强降水、泰国洪灾以及国内产区停割等因素影响，截至2024年12月31日，国内天然橡胶市场价格达到16890元/吨，较年初的13060元/吨上涨了29.33%，年均价格约为14300元/吨。天然橡胶是轮胎生产的关键原材料，占轮胎原材料成本的近半数。2024年橡胶价格的大幅上涨，导致轮胎制造成本显著增加，由于原材料成本的上升，轮胎企业不得不提高产品价格以应对成本压力。2024年底，轮胎涨价已成定局，部分企业已开始调整产品价格。近年天然橡胶年均价格变化（元/吨）12800数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络13500142001070011000112001430013100126001430002000400060008000100001200014000160002015201620172018201920202021202220232024

04.中游：山东、江苏、浙江是乘用车轮胎主要产区山东省：山东是中国轮胎制造大省，2024年乘用车产量约为2.67亿条，同比增长11.72%。山东拥有玲珑轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎、青岛双星等多家大型轮胎企业，这些企业在规模和技术上均处于国内领先地位。浙江省：2024年浙江地区乘用车轮胎产量同比增幅为5.21%。浙江地区轮胎企业数量相对较少，但部分企业如中策橡胶等在行业内具有重要地位，其产品覆盖了多个细分市场。江苏省：江苏地区2024年乘用车轮胎产量同比增幅为5.69%。江苏的轮胎产业发展较为均衡，部分企业如通用股份等在技术创新和市场拓展方面表现突出。2024年中国乘用车轮胎产量区域分布45.7%数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络15.6%7.3%5.2%4.1%3.7%3.2%3.0%2.2%1.7%8.3%山东浙江江苏辽宁福建贵州安徽河南湖北重庆其他地区

05. :60%50%40%30%20%0%2020?2024?6000500040003000200010000

06.汽车零售及保有量逐年上升推动轮胎需求量数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络随着中国乘用车市场的持续扩大，新车产量不断增加，直接推动了轮胎的配套需求。每辆新生产的乘用车通常需要配备4条轮胎，因此乘用车产量的上升直接带动了轮胎的配套需求增长。中国乘用车保有量的不断增加，使得轮胎的替换需求也持续上升。一般来说，轮胎的使用寿命在3-5年或行驶里程达到4万-6万公里后需要更换。数据显示，中国每年轮胎替换市场总量约1.8亿条。随着乘用车保有量的进一步增加，这一数字还将继续上升。2015-2024年乘用车零售量及同比变化1963232123782237206819272007205321702289-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%1