按订单选配(PTO)操作说明.pptxVIP

按订单选配(PTO)操作说明本演示将详细介绍按订单选配(PTO)系统的操作流程。我们将探讨如何利用PTO提高订单处理效率和客户满意度。作者：

目录PTO概念介绍了解什么是按订单选配及其应用场景。PTO业务流程详细解析PTO从客户需求到交付的完整流程。PTO系统操作系统登录、订单创建和管理的具体操作步骤。最佳实践与注意事项提高PTO效率的建议和常见问题解决方案。

什么是PTO？1PTO:Pick-to-Order（按订单选配）一种基于客户需求进行产品组合和配置的订单处理模式。2订单处理新模式区别于传统的标准化产品订单流程。3复杂产品解决方案适用于需要多种组件组合的复杂产品或服务。

PTOvs传统订单处理传统订单处理预先生产的标准化产品固定配置和规格简单的库存管理快速交付按订单选配(PTO)根据订单进行个性化配置灵活的组件组合复杂的库存和生产协调提供客户个性化体验

PTO的优势提高客户满意度允许客户根据自身需求定制产品，增强购买体验和满意度。减少库存压力避免生产过多成品库存，转为管理组件库存，降低资金占用。提升产品多样性通过不同组件的组合，提供几乎无限的产品变体，满足多样化需求。

PTO适用场景电子产品配置如电脑主机配置，根据性能需求选择CPU、内存、存储等组件。家具定制选择材质、颜色、尺寸、配件等，打造个性化家具产品。旅游套餐根据客户喜好组合不同的交通、住宿、餐饮和活动选项。

PTO业务流程概览客户需求分析深入了解客户具体要求和预期。产品组合设计设计符合需求的产品组合方案。订单录入与选配系统录入订单并进行详细配置。订单确认与生产确认最终配置并安排生产。交付与后续服务产品交付客户并提供必要支持。

客户需求分析沟通需求通过访谈和问卷收集客户具体期望和使用场景。1确定可选范围明确可配置的选项范围，避免后期返工。2预算评估了解客户预算限制，为后续选配提供参考。3时间规划确认交付时间需求，评估可行性。4

产品组合设计1配件选项各种可选的附加功能和组件2可选模块可根据需求添加的功能模块3基础模块产品的核心功能组件基于客户需求设计合理的产品结构，确保各组件间的兼容性和整体性能。设计团队需定义清晰的配置规则，避免无效组合。

订单录入1选择订单类型在系统中选择PTO订单类型，区别于常规订单。2输入客户信息录入客户基本信息、联系方式和交付地址。3选择产品类别选择产品大类，如电脑、家具或服务套餐。4添加基础模块选择产品的基础配置或核心组件。

选配过程展示选项系统展示与基础模块兼容的所有可选配件，包括图片、规格和价格。客户选择客户或销售人员根据需求选择合适的配件，系统自动检查兼容性。价格更新每选择一项配件，系统实时更新总价，便于客户控制预算。

订单确认1最终确认获取客户签字或电子确认2支付处理安排首付款或全额支付3核对信息确认所有选配结果和价格订单确认是保证客户满意度的关键环节。销售人员需与客户一同仔细核对所有选配项目，确保无误。系统生成详细的订单确认书，作为生产依据。

生产/组装生成BOM清单系统根据选配结果自动生成物料清单，列出所有所需组件。安排生产计划生产部门根据交期和资源状况制定生产计划和优先级。组件采购采购缺少的组件，确保生产所需物料齐备。组装定制产品按照选配方案进行专业组装，确保产品质量。

交付1质量检查对完成的定制产品进行全面质量检测，确保符合标准和客户要求。2专业包装根据产品特性选择适当的包装材料和方式，确保运输安全。3物流安排选择合适的物流方式，安排送货时间，提供物流跟踪信息。4安装服务对需要安装的产品，安排专业人员上门安装和调试。

PTO系统操作：登录访问公司内网或专用网址进入PTO系统登录页面。输入您的用户名和密码，选择适当的操作角色（如销售、生产或管理员）。系统将根据角色显示相应功能模块。

创建新PTO订单1点击新建订单在系统主界面找到并点击新建PTO订单按钮。2选择客户类型选择新客户或从现有客户列表中查找。3填写客户信息输入客户名称、联系方式、地址等必要信息。4选择产品大类从下拉菜单中选择要配置的产品类别。

选择基础模块浏览模块列表系统展示当前产品类别下的所有可用基础模块。查看详细信息点击模块可查看详细规格、兼容性信息和基础价格。添加到订单点击添加按钮将选中的基础模块加入当前订单。

配置可选项展开选项列表系统自动显示与所选基础模块兼容的所有可选配件分类。使用过滤功能利用价格、品牌或功能等过滤条件缩小选择范围。选择所需配件查看配件详情后，点击勾选框将其添加到当前配置中。比较功能使用比较功能对比不同配件的规格和性能差异。

实时价格更新PTO系统会实时计算并显示各项选配后的总价格，并提供明细清单。销售人员可据此与客户讨论如何调整选配，以满足预算要求。

配置规则检查兼容性检查系统自动检测所选组件间的兼容性，发现冲突时会弹出警告提