CRM客户关系管理系统需求规格说明书.docx

?一、引言

1.1编写目的

本需求规格说明书旨在详细描述CRM客户关系管理系统的功能、性能、用户界面等方面的需求，为系统的设计、开发、测试以及维护提供全面的指导依据。

1.2项目背景

随着市场竞争的日益激烈，企业对客户关系管理的重视程度不断提高。为了更好地管理客户资源，提高客户满意度和忠诚度，提升企业的市场竞争力，决定开发一套CRM客户关系管理系统。

1.3定义、首字母缩写词和缩略语

-CRM：客户关系管理（CustomerRelationshipManagement）

-UI：用户界面（UserInterface）

-API：应用程序编程接口（ApplicationProgrammingInterface）

1.4参考资料

-[相关行业标准文档]

-[类似系统的需求规格说明书]

二、总体描述

2.1目标

-实现客户信息的集中管理，包括客户基本资料、联系人信息、交易记录等。

-提高客户服务效率和质量，及时响应客户需求，解决客户问题。

-支持市场营销活动的策划、执行和效果评估。

-提供数据分析和决策支持功能，帮助企业管理层了解客户行为和市场趋势。

2.2功能概述

-客户管理：包括客户信息的录入、修改、删除、查询等功能。

-联系人管理：管理客户的联系人信息，包括姓名、职位、联系方式等。

-交易管理：记录客户的交易历史，包括订单、合同、发票等信息。

-客户服务：处理客户的咨询、投诉、建议等问题，跟踪服务进度。

-市场营销：支持活动策划、邮件营销、短信营销等功能。

-数据分析：提供客户行为分析、销售数据分析、市场趋势分析等报表。

2.3用户特点

-系统的用户主要包括企业的销售人员、客服人员、市场营销人员以及管理层。

-销售人员需要快速查询和更新客户信息，记录销售机会和交易情况。

-客服人员需要及时响应客户咨询和投诉，跟踪服务进度。

-市场营销人员需要策划和执行营销活动，分析活动效果。

-管理层需要通过数据分析了解企业运营情况，做出决策。

2.4运行环境

-硬件环境：服务器配置要求[具体配置参数]，客户端计算机配置要求[具体配置参数]。

-软件环境：操作系统支持[列出支持的操作系统]，数据库管理系统采用[具体数据库系统]。

三、功能需求

3.1客户管理

3.1.1客户信息录入

-支持批量导入客户信息，提高数据录入效率。

-录入界面应提供必填项校验，确保数据的完整性。

3.1.2客户信息修改

-可以修改客户的基本资料、联系人信息等。

-修改操作应记录修改历史，以便追溯。

3.1.3客户信息删除

-提供删除确认提示，防止误删除。

-删除操作应同时删除相关的联系人信息和交易记录。

3.1.4客户信息查询

-支持按客户名称、联系人姓名、联系方式等条件进行查询。

-查询结果应支持导出为Excel格式。

3.2联系人管理

3.2.1联系人信息录入

-与客户信息关联，方便查看联系人所属客户。

-录入界面应提供联系方式有效性校验。

3.2.2联系人信息修改

-可以修改联系人的姓名、职位、联系方式等信息。

-修改操作应记录修改历史。

3.2.3联系人信息删除

-提供删除确认提示，防止误删除。

-删除联系人时，应提示是否同时删除与该联系人相关的交易记录。

3.2.4联系人信息查询

-支持按联系人姓名、职位、所属客户等条件进行查询。

-查询结果应支持导出为Excel格式。

3.3交易管理

3.3.1订单管理

-记录订单的基本信息，包括订单编号、订单日期、客户名称、产品信息、订单金额等。

-支持订单状态的跟踪，如待处理、已发货、已完成等。

3.3.2合同管理

-管理合同的签订、执行情况，记录合同编号、合同日期、合同金额、付款方式等信息。

-支持合同到期提醒功能。

3.3.3发票管理

-记录发票的开具信息，包括发票编号、发票日期、客户名称、发票金额等。

-支持发票的打印和导出功能。

3.3.4交易记录查询

-支持按订单编号、合同编号、发票编号、交易日期等条件进行查询。

-查询结果应详细显示交易的相关信息。

3.4客户服务

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