全国代理记账机构管理系统代理记账机构操作手册.docx

?一、系统登录

1.登录网址：访问全国代理记账机构管理系统官方网站[具体网址]。

2.账号与密码：代理记账机构使用在系统注册时分配的账号和初始密码登录。首次登录后，建议及时修改密码以确保账户安全。

3.登录步骤

-打开浏览器，输入登录网址，进入系统登录页面。

-在用户名栏输入注册账号，密码栏输入密码，点击登录按钮。

二、基础信息维护

1.机构信息

-修改机构信息：点击系统主界面左侧菜单栏中的基础信息维护-机构信息，进入机构信息页面。在此页面可修改机构的基本信息，如机构名称、地址、联系电话等。修改完成后，点击保存按钮。

-查看机构资质：在机构信息页面中，可以查看机构的相关资质证书信息，如代理记账许可证编号、有效期等。如有信息变更，需及时在系统中更新。

2.人员信息

-添加人员：点击基础信息维护-人员信息，进入人员信息管理页面。点击添加按钮，在弹出的人员信息录入框中，填写人员姓名、性别、身份证号、联系方式、岗位等信息。选择人员的从业资格类型（如会计从业资格证、初级会计职称等），上传相关资格证书扫描件。填写完成后，点击保存。

-修改人员信息：在人员信息列表中，找到需要修改的人员记录，点击修改按钮，对人员信息进行修改，修改后点击保存。

-删除人员信息：对于不再需要的人员信息，在人员信息列表中选中相应记录，点击删除按钮进行删除操作。

三、业务办理

1.代理记账业务

-新建记账业务：点击业务办理-代理记账业务，进入代理记账业务管理页面。点击新建按钮，填写委托单位名称、联系人、联系电话、记账期间等基本信息。选择服务类型（如小规模纳税人记账、一般纳税人记账等），填写服务费用、付款方式等信息。如有特殊要求，可在备注栏注明。确认信息无误后，点击保存。

-分配记账人员：在代理记账业务列表中，找到新建的业务记录，点击分配人员按钮，在弹出的人员选择框中，选择负责该业务的记账人员，点击确定完成分配。

-业务进度跟踪：可以通过代理记账业务列表查看业务的办理进度，如已受理、记账中、已完成等状态。对于正在进行的业务，可点击查看详情了解业务的具体操作记录。

-业务归档：当代理记账业务完成后，点击归档按钮，将该业务的相关资料进行归档保存，包括记账凭证、财务报表等。归档后的业务信息不可修改，如需查阅，可在业务档案查询模块中进行操作。

2.其他业务

-税务申报业务：点击业务办理-税务申报业务，新建税务申报业务，填写申报所属期、税种、申报方式等信息。上传申报所需的相关资料，如纳税申报表、财务报表等。点击提交申报按钮，完成税务申报业务的提交。可在业务列表中跟踪申报结果，如申报成功、申报失败等，并根据提示进行相应处理。

-工商年报业务：在业务办理-工商年报业务模块中，选择需要进行工商年报的年度，填写企业基本信息、股东及出资信息、资产状况信息等内容。核对信息无误后，点击提交年报按钮。提交成功后，可查看年报的审核状态，如审核通过、审核不通过等，并根据审核意见进行修改和重新提交。

四、客户管理

1.客户信息管理

-添加客户：点击客户管理-客户信息管理，进入客户信息页面。点击添加按钮，填写客户名称、联系人、联系电话、地址、经营范围等详细信息。上传客户的营业执照副本扫描件等相关资料。填写完成后，点击保存。

-修改客户信息：在客户信息列表中，找到要修改的客户记录，点击修改按钮，对客户信息进行修改，修改后点击保存。

-删除客户信息：对于不再合作的客户，在客户信息列表中选中相应记录，点击删除按钮进行删除操作。注意，删除客户信息前需确保该客户相关的业务已全部处理完毕。

2.客户跟进记录

-添加跟进记录：在客户信息页面中，点击跟进记录标签，进入客户跟进记录页面。点击添加按钮，填写跟进日期、跟进内容、跟进结果等信息。例如，记录与客户的沟通情况、业务需求变化等。填写完成后，点击保存。

-查看跟进历史：通过客户跟进记录列表，可以查看该客户的所有跟进历史，方便了解客户动态，为后续业务开展提供参考。

五、报表统计

1.业务报表

-代理记账业务报表：点击报表统计-业务报表-代理记账业务报表，可查看代理记账业务的相关统计数据，如业务量统计、收入统计、客户分布统计等。可以根据不同的条件进行筛选查询，如按记账期间、服务类型等进行筛选，以便更精准地获取所需数据。

-税务申报业务报表：在报表统计-业务报表-税务申报业务报表中，能