如何理财规划与风险管理-理财规划师的指南.pptx

如何理财规划与风险管理

理财规划师的指南

Presentername

Agenda

理财规划的基本原则

常见的投资产品和工具

制定合理的理财规划

风险管理的方法和工具

选择适合的投资产品

01.理财规划的基本原则

理财规划的重要性和基本原则

什么是理财规划

理财规划的重要性

财富增值密码

02.常见的投资产品和工具

不同投资产品和工具介绍

股票

债券

基金

房地产

保险

其他投资产品和工具

03.制定合理的理财规划

个人财务目标和理财规划

个人财务目标

承受风险

投资时间

合理的财务目标设定

考虑个人理财规划

04.风险管理的方法和工具

风险评估和承受能力的管理

风险评估，承受能力

分散投资，稳中求胜

定期调整投资组合

设定止损点

风险管理方法与工具

05.选择适合的投资产品

选择适合的投资产品要点

投资目标

投资产品的特点

风险收益特征

投资期限

选择投资产品要点

根据个人选择投资产品

Thankyou

Presentername