理财师培训学习课件.pptx

理财规划师－－如何谈客户;课程内容：;一、建立和谐的客户关系;理;我们提供的是什么？;我们的定位;什么是服务;服务的特点：;顾客为什么会选择我们;客户的购买过程;在有效引导下促使顾客采取购买行为;未满足的需要;理财师应该具备的销售意识;会见客户前的准备;理财师应掌握的基本知识;掌握扎实的知识对理财师的作用;一、建立和谐的客户关系;理财师接触客户过程的五个步骤;如何建立和谐的气氛;如何赢得客户对你的好感;接触过程谈话内容的顺序和步骤;介绍服务内容;如何引起对方的兴趣;介绍产品的FAB法则;会谈中应注意的形象;打造专业理财规划师的人格魅力;交流中措辞的合规性与语言的专业化;一、建立和谐的客户关系;理财合同的签订程序;一、建立和谐的客户关系;理财服务合同的主要条款;二、收集客户信息;信息的分类;按微观和宏观分：;二、收集客户信息;数据调查表;二、收集客户信息;客户个人非财务信息;家庭生命周期与家庭财务支出的关系：;客户个人财务信息;资产与负债;社会保障信息;风险管理信息;遗产管理信息－－人生自古谁无死，留取财富照子孙;二、收集客户信息;客户判断性信息;投资需求和目标;客户风险偏好;客户财务指标关注度;理财目标;二、收集客户信息;学习倾听的艺术;交流过程中要注意的问题;LSCPA异议处理技巧;二、收集客户信息;不同人际风格的客户如何应对;根据感情流露多少与做决策时是否果断两个属性来分：;四种人在沟通中的特点;对应的沟通方式;对应的沟通方式;对应的沟通方式;对应的沟通方式;不俭不怜，徒负披星步峻。且俭且怜，风雨无虑。

－－－计然;谢谢！;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。10月-2010月-20Thursday,October15,2020

10、人的志向通常和他们的能力成正比例。00:41:2600:41:2600:4110/15/202012:41:26AM

11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。10月-2000:41:2600:41Oct-2015-Oct-20

12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。00:41:2600:41:2600:41Thursday,October15,2020

13、志不立，天下无可成之事。10月-2010月-2000:41:2600:41:26October15,2020

14、ThankyouverymuchfortakingmewithyouonthatsplendidoutingtoLondon.ItwasthefirsttimethatIhadseentheToweroranyoftheotherfamoussights.IfIdgonealone,Icouldnthaveseennearlyasmuch,becauseIwouldnthaveknownmywayabout.

。15十月202012:41:26上午00:41:2610月-20

15、会当凌绝顶，一览众山小。十月2012:41上午10月-2000:41October15,2020

16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020/10/150:41:2600:41:2615October2020

17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。12:41:26上午12:41上午00:41:2610月-20