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期货证券公司年度个人工作总

结范文

工作汇报/工作计划/金融类工作总结

Summaryofannualpersonalworkoffuturessecuritiescompanies

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YB-ZJ-055695

工作总结|WORKSUMMARY

金融类工作总结

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金融类工作总结

期货证券公司年度个人工作总结

文

总结简介：本金融类工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯

定成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作

的一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。

自20xx年3月投身于证券行业以来，经过一年多的磨砺，我感到愈加成熟

与自信，如果说最初的艰辛是在吐丝结蛹，那么20xx年就是我破蛹化蝶的过程。

总结一年多来证券工作，我的感受是：真诚待人，严于律己，就能得到满意的回

报。

一、真诚待人，赢得真心

真诚是说话内容要真实不虚夸、说话态度要诚恳不油滑，在与潜在客户最初

接触时，真诚友善是打开对方心扉的敲门砖。我在与潜在客户第一次接触时，总

是以中肯的态度介绍公司的优势和自身的能力，先留给对方一个不浮夸、很实在

的印象，然后根据对方意愿倾听他大概的资金情况与交易现状并进行分析，根据

分析向对方提出建议，向他表态为什么由我们公司服务会实现他的利益化与化，

使客户产生信任感，赢得客户的真心对待。

真诚是服务要真切热诚不应付，当潜在客户成为真正的客户之后，后续的真

诚服务至关重要。首先是及时了解客户的特点和需求，急客户之所急，客户最本

质的需要就是在股市中获得更多收益，我在服务客户的过程中永远以此为出发点。

如果客户希望我了解他持有什么股票，我就会将客户的股票牢记在心，一旦他持

有的股票出现较大变动，如重大利好、利空等，我都会主动及时联系客户进行交

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金融类工作总结

流。如果客户在这方面不倾向于与我交流，我会尊重客户，不去了解他持有的股

票，而是不定期与其讨论一下大盘整体的走向等广泛的内容;其次是为客户提供

客观的投资建议，既不夸大其词，也不含糊其辞。同时定期向客户提供投资咨询

报告，在更好服务客户的同时展示公司在投资咨询方面的实力;最后是把握好服

务的“度”，既不违反证券从业的规定，也不冷落应付客户。因为我知道过分热情

可能会失去某一个客户，但热情不够肯定会失去一百个客户，在与客户沟通时，

热诚表现出来的兴奋与自信能引起客户的共鸣，一次的冷淡和应付会让客户失去

对你的信心。

真诚也是合作真心诚意、实现双赢。工作如果仅凭一己之力，客户源是单一

的、客户面是狭窄的，这就要通过银行的支持、团队的互助，才能达到拓宽客户

来源渠道的目的。

一方面是与银行合作。在我驻点过的建行和中行，我都会与银行负责人、理

财经理、前台柜员等建立良好的信任合作关系，从双方互利的角度出发阐明合作

的意向和前景，并且在处理各方面问题时表现出合作的诚意。尤其以客户满意为

己任，协助银行理财经理做好客户在证券投资方面的服务，使银行提升在客户心

中的满意度，也使客户更加信任银行信任XX。上述驻点银行职工中的潜在客户，

已经基本都被发展成为xx证券的客户