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期货上半年工作总结精选范文

Selectedmodelarticlesofworksummaryoffuturesinthefirsthalfofthe

year

(工作总结)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-060503

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季度工作总结

期货上半年工作总结精选范文

总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一

项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，

得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工

校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。

期货上半年工作总结范文(一)

201x年，受国家宏观政策影响，资产业务发展受到一定制约，与此相反的

是，随着经济发展，人民越来越富裕，对理财的需求却是越来越大，同时，对理

财服务水平的要求也越来越高。在这一年，招行、恒生银行等股份制与外资银行

大量进驻中山，这些银行对我行的中高端客户虎视眈眈，极力以各种方式手段抢

夺我行客户，在竞争如此强烈的经营环境之下，为增强我行对外竞争力，行领导

果断决策，通过竞聘方式，组建了财富管理团队，分片区协助网点维护客户，提

升理财队伍素质，并于本年6月13日正式上岗。

在分行党委和个人金融部主任室的正确领导下，我们紧紧围绕建设省内卓“

越银行”，201X年率先实现净利润超6.8亿的经营目标，积极筹备，部署计划，

践行目标。

一、工作绩效目标完成情况

截止11月末，管辖片区中高端客户数量为同比增长户，中高端客户资产额

为万元，同比增长万元。重点产品营销，包括基金营销万元，各支产品完成率分

别为人民币理财产品共，同比增长

二、主要工作措施及成效

按照分行财富经理的职责范围，我们分管的中西片区包括城区的中区支行、

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季度工作总结

北区支行、西区支行、南区支行和沙溪、大涌支行共18个网点。我们的工作主

要有加强对片区内理财经理的指导，协助支行吸收存款和销售产品，以私人银行

为依托，引进高端服务内容。

在上岗以来的约半年工作中，我们总能认真履行本职工作职责，紧密配合分

行完成省行下达的各项工作指标，围绕省行“跑赢大市”和“率先实现百亿利润目标”

的经营目标，落实分行各项工作部署和要求。勤跑网点，多打电话，全力以赴，

和片区网点一起营销客户，力推重点产品销售，促进中高端客户数量与资产双增

长。做培训，发短信，多管齐下，千方百计与片区理财经理保持良好有效沟通，

促进理财经理综合素养特别是专业技能、营销技能及合规内控的全面提升。积极

组织理财经理团队活动，增强归属感，凝聚一切队伍力量。做为分行财富管理工

作新篇章的开始，我们的工作在行领导的关心与主任室的带领下，取得了一定的

成效，为我行个金条线今后工作的长足发展，积累了一些成功的经验。

一)立足本职，做好理财经理的相关工作

一是做好理财经理的培训工作。财富经理团队协作，共同完成全辖新聘任上

岗理财经理的培训工作，包括职业道德教育、风险内控要求、日常工作规范、产

品知识普及与营销技巧分享等，并将为上课而专门用心制作的PPT发送网点，

供一线营销人员参考使用。同时，将培训工作日常化，对新业务、新产品及时做

好培训工作