军信股份公司深度研究：垃圾焚烧与IDC协同先行者，期待项目复制.pdf

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军信股份|公司深度研究

图表索引

图1：军信股份深耕固废处理业务十余年，打造湖南省固废处理区域龙头5

图2：五大类业务综合布局+收购仁和环境，公司打通固废全产业链条6

图3：2021年二期项目投产后收入大幅提升7

图4：二期项目毛利已于一期相当7

图5：二期项目毛利率相比一期项目显著提升7

图6：2023年公司吨上网电量为451度/吨10

图7：2023年公司剔除建设期收入净利率为33.9%10

图8：浦发环保参股公司垃圾焚烧项目13

图9：黎明智算中心能源供给示意图13

图10：吸收式制冷原理图14

图11：垃圾焚烧为最稳定的绿电（单位：小时）15

图12：垃圾焚烧厂选址思路：规模大、交通便利、工业用地等（最终选择方案一）

图13：垃圾焚烧厂周边配有战略留白区（工业园区）16

图14：发行完成后公司实控人戴道国及一致行动人持有上市公司65.35%的股份

图15：仁和环境2024-2026年业绩承诺为4.16/4.36/4.58亿元17

图16：仁和环境垃圾转运及生活污水处理情况19

图17：仁和环境餐厨垃圾处理情况19

图18：仁和环境垃圾中转处理业务为军信股份垃圾焚烧发电业务的前道工序...20

图19：仁和环境分业务收入构成20

图20：仁和环境分业务毛利构成20

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