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汽车零部件投研框架：消费升级与智能电动增量国产替换到全球替.pdf

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    汽车零部件投研框架：消费升级与智能电

    动增量国产替换到全球替换

    核心观点

    ◼框架：中长期基于空间格局成长路径选择高成长性赛道，中短期跟踪产业趋势边际进度，短期跟踪成本端变量

    ➢中长期视角：结合空间（单车价值较高）、格局（外资垄断，国产化空间较大）、成长路径（核心看量价，价：消费升级

    电动智能增量+三大平台化路径驱动单车配套价值提升；量：从突破合资到绑定成长性新势力自主；从国产替换到全球替代）

    选择高成长性赛道，当前零部件企业成长性增强的核心变量排序为：客户策略产品升级。长

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