主题风向标3月第3期：生育补贴加速落地，内需与科技轮动前行.pdf

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A股策略专题

一、主题温度计：热点主题仍呈现轮动特征，内需消费方向再度走强3

二、本期重点推荐主题：人口战略/AI智能体/自主可控/并购重组4

主题一：人口战略育儿补贴落地和生育配套服务体系加速完善，有望提振母婴消费、医疗/托育服

务等领域需求5

主题二：AI智能体打通大模型落地应用“最后一公里”，加速垂类应用开发和拉升算力需求曲线7

主题三：自主可控国家级万亿创投基金引领，加速战略性新兴产业和未来产业布局10

主题四：并购重组政策强调畅通创业投资退出渠道，实现技术链、产业链、供应链的市场化重

构，看好科技链主企业和受益行业格局优化的传统行业龙头11

三、重点推荐主题热点事件追踪14

四、风险提示15

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A股策略专题

一、主题温度计：热点主题仍呈现轮动特征，内需消费

方向再度走强

图1：热点主题日均成交额和换手率持续回落图2：大类主题普涨，政策和改革类主题相对强势（%）

热点主题日均成交额（亿元）热点主题日均换手率（%）右轴（0205-0207）（0210-0214）（0217-0221）（0224-0228）（0303-0307）（0310-0314）

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