蓄势而行：2040年全球汽车行业前景展望：为“马拉松”式变革做好长期准备.docx

研究

蓄势而行：

2040年全球汽车行业前景展望

为“马拉松”式变革做好长期准备

执行摘要

蓄势而行：2040年全球汽车行业前景展望

为“马拉松”式变革做好长期准备

汽车行业正在经历一段漫长的变革期，且这场“风暴”不太可能在短期内平息。在未来十五年里，新技术和地缘政治将持续从根本上改变市场，扰乱供应链。行业重心也将发Th转移。到2040年，汽车行业会由亚洲国家主导吗？亦或是西方企业王者归来？

面对充满不确定性的未来，汽车行业从业者必须精准洞察影响行业未来十五年的核心趋势。虽然许多人曾经认为全球变革将朝着共享出行解决方案的方向发展，但我们的研究表明，这个变化可能只局限于大城市地区，而这些地区仅贡献了不到10%的全球私家车总行驶里程。那么，汽车行业的未来将通向何方？

我们从众多市场趋势中抽丝剥茧，梳理出决定汽车行业变革的四大关键趋势。这四个趋势的英文首字母组合可以缩写为“PACE”：汽车市场将在全球呈现多极化（Polarized）的局面，而非以往的全球化。自动化（Automated）将持续重塑行业及其供应链，其中最核心的驱动要素则是高级别自动驾驶和人工智能（AI）的大规模应用。尤其是人工智能将被广泛的应用于Th产、研发、销售和售后等环节。互联化（Connected）使车辆成为“车轮上的电脑”。同时，电气化（Electrified）也会使电动车（EV）对燃油车（ICE）的替代加速——我们预测，基准场景下，2040年全球纯电汽车的新车销量渗透率将达到68%，而保守场景下渗透率也将达到63%；不同场景的出现也取决于不同区域的电气化水平。

区域差异上，销量和收入来源正转向中国和“全球南方”市场，成熟市场的新车销售则已达到“峰值”。我们将在接下来篇幅里分享对各地区未来收入池的详细预测，并为车企和零部件供应商提出具体建议。

道阻且长，过程中一定还会出现意外与波折。这是一场马拉松而非短跑比赛——企业必须适应长期变革，稳步前行。

2|罗兰贝格

封面图片A

封面图片ArturDebat/GettyImages

目录

P4

PACE2040–核心结论

P6

1/

汽车行业经历深刻变革，但变革内涵颠覆传统认知

P10

2/

重塑汽车行业的四大关键趋势

/多极化—从全球化到区域化

/自动化—从人工到人工智能

/互联化—从“马力”到“字节”

/电气化—从燃油车到电动车

P26

3/

产品演化与区域差异

/更加本土化的产品

/中国和“全球南方”崛起，传统成熟市场地位依然稳固

P34

4/

驾驭变革

/主机厂—中国主导还是西方复苏？

/零部件供应商—收入池和话语权的转变

P44

5/

迎接“马拉松”式变革

PACE2040

核心结论

四大关键趋势PACE引领变革

2040年的汽车行业将呈现多极化、自动化、互联化和电气化的特征

全球市场呈现多极化

采取差异化的区域策略，调整全球市场布局

自动化和人工智能推动行业转型

自动化创造新的利润池，人工智能技术是提升业绩的关键

2040年，汽车行业将更加互联化

为产业发展范式的转变做好准备

电气化在全球范围内快速渗透

尽管近期的市场发展让人们怀疑目前对纯电汽车（BEV）的预测是否过于乐观，但整体发

展方向已基本确定

私家车仍是重要出行方式

共享出行概念正在重塑消费者行为，但更聚焦在中大型城市区域

产品将实现电气化、自动化和互联化

但在产品层面，主要区域之间的差异将持续至2040年及以后

市场结构因区域而异

成熟市场正达峰值，中国和“全球南方”市场持续增长

话语权正在向中国倾斜

西方汽车制造商能否重振旗鼓，迎来复苏？

零部件供应商面临结构性变革

各家企业的战略重点有所不同，取决于各自的业务范围、区域布局重点和增长预期

汽车行业经历深刻变革，但变革内涵颠覆传统认知

汽车行业正在经历一场重大变革，产业内部的话语权平衡正被重塑。新势力从传统玩家手中强势抢夺市

汽

场份额；汽车技术正在以前所未有的速度发展，宏观经济和地缘政治格局的复杂性也上升到了从未有过的高度。汽车行业已然来到了需要反思战略重点的关键时刻。未来十五年，这个行业将如何演变？哪些因素将推动变革？汽车制造商和零部件供应商又该如何为这场“马拉松”做好准备？

传统视角上，汽车行业玩家会预测未来出行模式的变化，并以此为基础制定长期战略——例如预计私家车整体销量和保有量会下降；某些头部企业会转型成为出行服务提供商或相关供应商。事实上，汽车行业里曾普遍认为共享出行等创新解决方案将替代以私家车为基础的出行需求，这

一观点被许多行业预测机构所采纳，在2010年代中期尤其明显。

我们分析了全球汽车行业的现状，发现出行模式的转变速度远低于预期。目前出行模式的变化主要集中在大型城市，而这些