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实战金融营销专家：单丹

【专家简介】：

外资银行从业十余年，在高净值客户财富管理及理财经理技能培训方面有丰富的经验。累计授课时长超过10000小时

新华保险、中银三星保险、友邦人寿、平安人寿、太平人寿、太平洋人寿、华夏保险、中邮保险、国华人寿、天安人寿、新华人寿指定财富沙龙专家讲师

曾任汇丰银行/渣打银行财富管理培训讲师、区域培训主管、中国区理财经理岗位培训体系负责人

曾任汇丰银行高级客户经理、销售主管

CFP国际金融理财师；RFP美国注册财务策划师

Facet5性格测评认证教练

【专业背景】：

单老师在国际知名外资银行从业十余年，在高净值客户财富管理及理财经理技能培训方面有丰富的经验。累计授课时长超过10000小时。

单老师曾供职于汇丰银行，是国内首批获得全球理财经理认证的一线理财师。专注为本土高净值客户在财富管理、家族资产传承、跨国金融领域提供一体化顾问式服务。

随后先后加入汇丰银行培训发展部、渣打银行企业大学，负责搭建及完善针对前线理财经理的全方位培训体系。课程内容涉及银行基础、集团行为准则及合规、存贷业务、信贷政策、金融市场产品、资产配置及理财规划、基金销售能力提升、期缴保险营销能力提升、高净值客户家庭财富管理及风险规避、法商思维下的保险规划、顾问式销售技巧、销售行为管理、演讲技巧等诸多方面。

【受邀媒体与出版物】：

中央人民广播电台经济之声、新浪财经频道、优酷财经频道、瞭望东方周刊、今日头条、喜马拉雅财经专栏；

主笔《7分钟理财》一书，上线后在当当网投资理财类排名新书热卖榜首位

【课程体系】：

第一模块

产品基础营销

第二模块

资产配置营销提升

第三模块

高净值客户专题

(1天)基金营销难点解析

(1天)保障规划与保险营销

(2天)资产配置及理财规划

(2天)基金期缴保险营销提升

(3天)高净值客户财富管理与资产配置

(1天)高净值客户大额保单规划

【课程特色与风格】：

实战派讲师，擅长将枯燥的金融知识融入身边的日常案例，培养学员的学习兴趣

授课风格生动幽默，深入浅出，能够通过引导式问题，帮助学员把散落的知识点自我整合，形成有序的思维框架，在客户沟通中提升专业度

不单纯依靠所谓的“营销话术”推动产品，而是自上而下地为学员先梳理“理财”究竟是要做什么，进而明确各类金融产品与“理财”的相关性，帮助学员建立一套完整的金融产品配置与营销逻辑，以摆脱业绩化销售的困境，实现专业化配置与销售

利用大量真实客户案例，训练学员实际操作能力，在学员技能演练结束后，给予精准有效的反馈，引发学员自我反思，能够快速地将所学知识运用于实践，转化为产能

【服务过的客户但不仅限于】：

汇丰银行、渣打银行、中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、广发银行、光大银行、民生银行、上海浦东发展银行、邮政储蓄银行、北京银行、上海银行、中原银行、青岛银行、东莞银行、杭州银行、绍兴银行、盛京银行、渤海银行、昆仑银行、江南银行、恒丰银行、华西银行、富滇银行、东阳农商、温州农信；友邦人寿、平安人寿、太平人寿、太平洋人寿、华夏保险、中邮保险、国华人寿、天安人寿、新华人寿；华侨基金、钜派投资集团、7分钟理财、对外经济贸易大学、首都经济贸易大学、北京化工大学、北京工业大学、东北财经大学等