家庭理财咨询服务协议合同书范例.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

家庭理财咨询服务协议合同书范例

甲方（客户）：

甲方名称：______

甲方地址：______

甲方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

乙方（咨询方）：

乙方名称：______

乙方地址：______

乙方联系方式：______

法定代表人（如有）：______

一、服务内容

1.服务项目

乙方将为甲方提供家庭理财咨询服务，包括但不限于财务规划、投资建议、资产配置等方面。

2.服务方式

乙方将通过面谈、电话、电子邮件等方式与甲方进行沟通，提供个性化咨询服务。

二、服务期限与费用

1.服务期限

本协议有效期为______年，自双方签订之日起计算。

2.服务费用

乙方提供家庭理财咨询服务，甲方需支付咨询费用，具体费用为______元/年（大写：______）。

三、必威体育官网网址条款

1.双方对本协议内容以及服务过程中获取的甲方个人信息负有必威体育官网网址义务，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本必威体育官网网址条款在本协议终止后仍有效。

四、违约责任

1.若乙方未能按照协议约定提供家庭理财咨询服务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

2.若甲方未按时支付咨询服务费用，乙方有权暂停或终止服务，并要求甲方支付违约金______元。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务

权利：

有权要求乙方按照约定的服务内容和标准提供家庭理财咨询服务。

有权对乙方提供的服务提出意见和建议。

义务：

按时支付咨询服务费用。

提供真实、完整的财务信息，以便乙方进行理财规划。

2.乙方权利与义务

权利：

有权根据甲方的财务状况和需求提供专业的理财建议。

有权在服务过程中对甲方进行必要的财务教育和指导。

义务：

按照约定的时间和方式提供家庭理财咨询服务。

对甲方的财务信息必威体育官网网址，不得泄露给任何第三方。

六、服务效果与评价

1.服务效果

乙方应确保提供的服务能够帮助甲方实现财务目标。

甲方有权对乙方提供的服务效果进行评价。

2.评价方式

甲方可以通过书面反馈、电话沟通等方式对乙方提供的服务进行评价。

乙方应根据甲方的评价结果对服务进行改进。

七、付款方式与期限

1.预付款

本协议签订后，甲方应支付乙方咨询费用的______%作为预付款，即______元（大写：______）。

2.服务费用

乙方提供咨询服务后，甲方应按照约定的比例和期限支付剩余的咨询费用。

3.尾款

在服务完成后，甲方应在______个工作日内支付剩余的咨询费用，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。

八、违约责任

1.甲方违约责任

若甲方未按时支付咨询费用，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。

若甲方提供的信息不真实或不完整，导致乙方提供的服务不准确，甲方应承担相应责任。

2.乙方违约责任

若乙方未按照协议约定提供服务，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金。

若乙方泄露甲方的财务信息，乙方应承担相应的法律责任。

九、合同的变更与解除

1.变更

本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。

2.解除

除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。

若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

十、不可抗力

1.定义

本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。

2.责任免除

在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。

如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。

十一、争议解决

1.协商

本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。

2.仲裁

若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的仲裁委员会进行仲裁解决。

十二、必威体育官网网址条款

1.必威体育官网网址内容

双方应对在协议履行过程中知悉的对方财务信息、投资建议以及其他机密信息（包括但不限于客户信息、投资策略等）予以必威体育官网网址。

2.必威体育官网网址期限

必威体育官网网址期限自协议签订之日起至协议履行完毕后______年（具体时长）止。

十三、协议生效