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精细化工产业链研究分析

“精细化工”是精细化学工业的简称，精细化学品在我国是特指深度加工的，技术密集度高、产率效及附加值大、具有特定应用性能的化学品，如染料、颜料、农药、医药的原药或符合农药、医药、感光材料、功能化工材料、香料等特征。

一、产业发展情况及需求前景

（一）精细化工行业发展历程

精细化工是石化产业的重要组成部分。中国精细化工行业起步较晚，“八五”规划提出重点发展精细化工；“九五”规划确立精细化学品为结构调整的重点领域；“十二五”规划明确指出，精细化工行业应积极技术创新，大力生产环境友好型产品和高附加值的化工新材料，以求缩短与发达国家在技术水平上的差距；“十三五”期间，精细化工行业的发展主题变成围绕石化工业转型升级，依据各省市原有产业基础因地制宜，以建设国家战略性石化产业基地为目标，进一步扩大油气加工、乙烯生产、新型煤化工等生产规模，延伸产业链条，促进石油化工与煤化工产业耦合发展；“十四五”期间，石化产业高质量发展、深化供给侧结构性改革，应在产业结构和产品结构调整与优化上狠下功夫，在产品的高端化、差异化上狠下功夫，继续把精细化工作为石化产业高质量发展的重点领域和重要方向。

（二）精细化工行业政策环境分析

国家层面对于精细化工行业的政策主要包括《关于加快推进我国新材料产业发展的若干意见》《关于促进我国新材料产业健康发展的指导意见》《关于加快推进我国新材料产业发展的若干意见》《关于促进我国新材料产业健康发展的指导意见》等，都是为了促进精细化工行业的技术创新、产品升级、产业集聚和市场拓展，提高行业的国际竞争力。

地方层面对于精细化工行业的政策主要包括各省市根据自身的产业基础和区域优势，制定的相关规划和支持措施，都是为了引导和支持精细化工行业在本地的发展，打造特色优势和区域品牌。

（三）精细化工产业发展现状

1.市场规模

2022年，我国精细化工行业总产值约为5.7万亿元，同比增长16.3%，占化工行业总产值的比重达到43.7%。2023年，随着国内外经济复苏和精细化工产品需求增加，我国精细化工行业保持了较快的增长势头，预计全年总产值将达到6.1万亿元，同比增长7%，占化工行业总产值的比重提高到44.2%。到2027年，我国精细化工行业总产值有望按照10%的增速超过11万亿元。

2.细分市场我国精细化工行业主要包括医药原药、农药原药、染料颜料、食品添加剂、涂料等五个重要的细分市场。

医药原药指用于生产各类制剂的原料药物，是制剂中的有效成份，由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶、浸膏等，但病人无法直接服用的物质。我国近三年化学药品原药产量逐年增加，2022年我国化学药品原药产量达到362.6万吨，增长16%。

农药原药指化工厂合成的未经加工的高含量农药。2016年至2019年我国化学农药原药产量由377.8万吨下降至211.8万吨，呈现出一定程度的下降趋势，2020年至2022年逐渐出现回暖，2022年全国化学农药原药产量249.7万吨，同比下降1.3%。

染料颜料指能将纤维和其他材料着色的物质，分天然染料和合成染料两大类。染料行业属于污染行业，染料的生产以苯、萘等石油化工及煤化工产品为基础原料，并经历多个苯系、萘系中间体的生产环节，最终得到产成品。近年来，我国染料产量总体呈下滑趋势，由2017年的99.2万吨降至2021年的83.5万吨。

食品添加剂指为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。近年来，我国食品添加剂行业进入稳定发展的时期，产量由2016年的851.8万吨增长至2021年的1197.2万吨。

涂料指涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜。2022年涂料行业总产量约3488万吨，同比降低8.5%，总产值超过4500亿元，其上下游辐射相关行业产值高达4.5万亿元，实现了我国连续14年稳居全球涂料生产和消费大国第一的位置。2023年，国内经济稳中回暖，涂料下游经济活性增强，需求逐步恢复，产量有望追平2021年，预计增长1.4%。

3.竞争格局我国精细化工行业竞争格局较为分散，没有形成统一的行业领导者。2022年，我国精细化工行业规模以上企业数量为28500家，其中年产值超过10亿元的企业约有400多家，占比不足1.5%。2023年，受国家“双碳”目标和供给侧结构性改革的影响，我国精细化工行业规模以上企业数量预计将减少至27000家左右，其中年产值超过10亿元的企业约有350多家，占比不足1.3%。

从细分市场来看，医药原药市场的竞争格局较为集中，前十大企业的市场份额超过30%，其中以新和成、华海药业、海正药业等为代表；农药原药市场的竞争格局较为分散，前十大企业的市场份额不足20%，其中以联化科技、华东医药、