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我国氢能产业发展形势分析

摘要：氢能作为一种绿色低碳、转换灵活的二次能源，是世界主要经济体推进能源低碳转型发展的重要选择。积极发展低成本可再生能源制氢，拓展用能和原料替代领域，加速实现脱碳目标，成为全球氢能行业发展的总体趋势。但技术突破难、生产成本高、消纳场景少、标准建设慢等产业瓶颈依然突出。需通过统筹规划产业布局，持续推进关键核心技术攻关和应用，加快氢能产业标准体系及碳市场建设，加强全产业链规范安全监管，广泛开展国际氢能产业合作等举措，科学系统推动产业高质量发展。

关键词：国际氢能；国内氢能；发展瓶颈；高质量发展；政策建议

一、国际氢能行业发展态势

（一）绿氢产能建设进入快速增长期

绿氢（包括清洁氢、可再生氢、低碳氢等）发展正在成为全球氢能行业关注重点。2023年以来，主要经济体陆续重构调整国家氢能发展战略，上调绿氢发展目标。欧盟、美国、日本分别更新了《可再生能源指令》《氢能基本战略》《美国国家清洁氢能战略和路线图》，提出到2030年绿氢消费分别增至2000、1200及1000万吨水平。截至2023年底，全球电解水制绿氢累计产能达到16.7万吨/年。目前，海外有超过50项大型绿氢项目已通过投资决议等待建设。欧盟等发达经济体对航运、化工等领域零碳燃料、原料提出新要求，加速形成新的市场空间，将推动多项万吨级绿氢项目落地开工。预计到2025年，全球绿氢累计产能或将增至140万吨/年。2021—2025年全球电解水制氢产能详见图1。

图12021—2025年全球电解水制氢产能

（二）支持政策向绿氢资源开发倾斜

2023年以来，多国提出支持绿氢生产补贴方案，政策导向由发展燃料电池等消费侧转向资源供给侧。美国《通胀削减法案》首次公布清洁氢气生产税收抵免方案，根据制氢生命周期排放量分级给予补贴；美国能源部宣布投资70亿美元，在全美建设7个清洁氢能中心。欧盟、澳大利亚等经济体为企业提供折合数十亿元人民币的制氢项目补贴。在补贴资金支持下，预计海外绿氢项目将大范围落地开工，带动海外制氢装备、氢气储运市场迎来新一波发展机遇。

表12023年欧洲地区新发布氢能补贴政策

（三）航运业减碳成为氢能应用热点领域

2023年7月，国际海事组织升级航运业减碳目标：到2040年温室气体排放较2008年至少降低70%，并正式开展船舶碳排放强度评级。欧盟即将开始对境内停泊船舶征收碳边境税。为应对政策要求，使用以绿色甲醇为代表的绿色氢基燃料替代传统燃料油成为最受关注的实现路径。丹麦马士基、我国中远海运等代表性航运企业开始订造大量甲醇等双燃料船舶。根据克拉克森统计，2024年上半年全球共新增甲醇双燃料和氨双燃料船舶订单64艘，约占全部替代燃料船型新增订单数量的21%。国际航运业必威体育精装版减碳政策成为氢能和绿色氢基燃料发展的主要动力之一。

（四）发达经济体出台氢能标准争取发展主动权

2023年以来，欧日美等作为氢经济的倡导者，相继发布政策对氢气进行明确分类和定义。《可再生能源指令》《氢能基本战略》《美国国家清洁氢能战略和路线图》分别提出了可再生氢、清洁氢、低碳氢的相关标准，部分衍生出绿色甲醇等氢基能源标准。结合全球绿氢发展热点趋势，发达经济体利用标准体系设置如欧盟碳边境税等一系列门槛政策，积极争取市场主动权及话语权。

二、我国氢能产业发展瓶颈

基于较为丰富的可再生能源资源、成熟的风电光伏系统建设能力、完整的供应链制造体系等优势，我国氢能产业发展进步明显。中国石化新疆库车光伏制氢项目、三峡集团内蒙古纳日松光伏制氢示范项目、华电集团达茂旗可再生能源制氢项目等均达到万吨级制氢规模；国家电投、中国能建绿氢绿醇绿氨一体化项目正在加快建设，处于世界先进水平；电解槽、燃料电池、储氢瓶等装备技术发展迅速，成本明显下降，为提升氢能经济性提供坚实支撑。但氢能行业整体仍存在技术突破难、生产成本高、消纳场景少、标准建设慢等瓶颈问题，面临来自全球竞争对手的挤压。

（一）氢能技术体系与欧美日等存在较大差异

我国氢能装备技术路线与国外成熟产品相比仍存在差异，缺少借鉴经验，需要完全自主开发路线。以电解槽产品为例，欧盟、美国等经济体更加注重氢能“绿色属性”，对制氢项目提出“小时匹配”“离网”等严格标准，对电解槽的响应速度、负荷调节范围、长期稳定性等要求更高。我国制氢项目以大规模、小波动为目标，以并网、半离网等建设模式为主，更加注重能耗、单耗等经济性指标，研发目标、技术难点等均有较大差异。整体来看，目前我国制氢项目制造成本控制较好但工艺水平仍有待提升，以确保制氢项目安全稳定运行。

（二）绿色价值难以兑现制约产业规模化发展

绿氢具有低碳或零碳排放特性，但我国目前缺乏绿氢及绿色甲醇、绿氨等氢基能源相关的碳排放核算方法学，导致绿氢低碳优势在能源转型过程中无法充分发挥引导作用。对我国交通、工业、建筑领域减碳规模和价