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电子行业、通信行业、计算机行业
目录
1、英伟达提出AgenticAI，新的推理范式将继续推动全球数据中心建设4
2、BlackwellUltra芯片将于2025年下半年供货，预计2026年下半年推出VeraRubin6
3、115.2T的800GQuantum-xCPO交换机将于25年下半年上市7
4、推出推理服务软件Dynamo，更新个人AI计算机产品和机器人模型框架9
5、投资建议11
6、风险分析12
敬请参阅最后一页特别声明-2-证券研究报告
电子行业、通信行业、计算机行业
图目录
图1：AI技术进化路线4
图2：ScalingLaw的发展5
图3：全球数据中心投资预期5
图4：BlackwellUltraNVL726
图5：VeraRubin7
图6：RubinUltraNVL5767
图7：Quantum-X硅光共封芯片、Spectrum-X硅光共封芯片8
图8：1.6T硅光引擎的CPO交换机系列8
图9：Quantum-x硅光CPOSwitch模块8
图10：Quantum-x硅光CPO光引擎8
图11：NVIDIADynamo9
图12：Dynamo能够最大化AI工厂在推理AI模型中的token收益9
图13：DGXSpark和Station10
图14：NVIDIA机器人展望10
图15：机器人与人类协作11
图16：NVIDIAIsaacGROOTN111
敬请参阅最后一页特别声明-3-证券研究报告
电子行业、通信行业、计算机行业
1、英伟达提出AgenticAI，新的推理范式将
继续推动全球数据中心建设
在2025年GTC大会上，黄仁勋对AI产业未来发展的趋势进行了深度解读，提
出“AgenticAI”的概念，以及AI推理带来的巨大改变。
在现场展示的AI技术发展路线图中，黄仁勋按照“GenerativeAI（生成式AI）、
AgenticAI（智能体）、PhysicalAI（具身AI）”三个阶段的进化路线，将Agentic
AI描述为AI技术发展的中间态。相比于生成式AI的主要应用——语言大模型与
聊天机器人——主要聚焦于生成文本、图像内容，AgenticAI更进一步，能够理
解任务、进行复杂推理、制定计划并自主执行多步骤操作，目前业内热议的数字
员工等AIAgent即为相关应用。
图1：AI技术进化路线
资料来源：英伟达GTC2025
在生成式AI的第一阶段，AI行业的“Scaling
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