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工业机器人行业分析报告

工业机器人行业概念定义

定义：工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度机械装置，能自动执行工作，靠自身动力和控制能力实现各种功能。国际标准化组织界定其为自动化、速度和位置可控、可重复编程、依赖自身对零件和工具控制处理、执行各种作业的多用途操作机器，可为固定式或移动式。它一般由机械系统、传感系统、驱动系统和控制系统组成，主要技术包括传感器、信息处理、驱动和控制技术等。

概念范畴：工业机器人概念指涉及工业机器人技术研发、制造、销售及应用的一系列相关企业所组成的行业概念。涵盖机器人技术、人工智能、机械工程、电子工程等多个领域，包括机器人本体、控制系统、驱动系统、感知系统以及人工智能技术等方面。

特点：具有可编程、拟人化、通用性等特点。可编程使其能在小批量多品种的柔性制造过程中发挥作用；拟人化体现在机械结构和控制上类似人类，且智能化机器人还有多种类似人类的“生物传感器”；除专用机器人外，一般工业机器人执行不同作业任务时通用性较好。

应用：应用范围广泛，包括汽车制造、机械制造、电子制造、塑料制品、食品加工等多个行业，可完成焊接、装配、检测、搬运、喷涂等自动化生产线上的各种任务。

产业链：上游主要由减速器、控制器、伺服电机、传感器以及末端执行器等核心零部件制造行业构成；中游为机器人整机制造，根据整体结构形态可分为直角坐标机器人、柱面坐标机器人等多种类型；下游终端应用领域主要为汽车、电子、家电、化工、军工、食品等对自动化、智能化需求较高的生产制造行业，且应用领域还在不断拓展。

工业机器人行业基本数据

产业链：上游提供核心零部件，如控制器、传感器、伺服电机等；中游是机器人制造环节；下游应用于3C电子、汽车制造、金属机械等领域。

市场规模：2022年中国工业机器人市场规模达585.17亿元，2023年约665.88亿元，2024年近600亿元，2025年有望超900亿元。

产量与销量：2022年产量44.31万套，同比上涨21.04%；2023年生产规模42.95万套；2024年1-11月48.39万套，1-12月55.64万套，同比增长14.2%。2022年销量30.3万台，同比增长16%；2023年安装量276,288台；2024年销量约30.2万台，同比下降4.50%，预计2025年销量达32.5万台，同比增速约7.7%。

应用领域：2021年主要应用于3C电子（占比33%）和汽车领域（占比23%）。新能源汽车与光伏产业带来增量需求。

国产化率与市场格局：2022年国产化率约40%，产品集中在低端市场。工业机器人四大家族在中国市场占约40%份额，内资品牌份额逐年增加。中国是全球最大工业机器人消费国，装机量连续多年稳居全球第一。全球工业机器人前五大厂商约占有全球50%的份额，亚太是最大市场，占约65%份额。

工业机器人行业市场规模

中国市场规模：不同机构预测数据有所差异。2022年中国工业机器人市场规模达到585.17亿元或555亿元；2023年约为665.88亿元或550亿元。对于2024年，有观点认为中国工业机器人行业市场规模达到近600亿元，也有分析师预测将增至726.42亿元。2023年平均价格为20万元/台，2018年以来价格在20万上下波动，截至2023年平均销售价格约为20.08万元/台。

全球市场规模：2022年全球工业机器人销量连续第二年突破50万台，同比增长5%。国际机器人联合会预计，到2024年全球机器人市场规模将达到660亿美元。MarketsandMarkets报告显示，全球工业机器人市场规模预计将从2024年的168.9亿美元增长到2029年的294.3亿美元，复合年增长率达11.7%。另一份报告预测，全球工业机器人市场cagr预计为10.21%，至2029年市场规模将达到15.71亿元（人民币）。

市场地位与应用：中国是全球最大的机器人市场，2022年中国市场工业机器人销量占全球一半以上，连续13年居世界第一，且连续两年市场份额超全球一半。2022年中国工业机器人产量44.3万套，同比增长超20%，装机量占全球比重超50%，安装约29万台，同比增长5%，销量为30.3万台，同比增长16%，国产化率约40%，产品集中在低端市场。2021年主要应用于3C电子（占比33%）和汽车领域（占比23%）。2024年下游的3C电子、汽车零部件、半导体等行业增长相对亮眼。

行业趋势：随着制造业自动化、智能化需求提升及人口红利消失，工业机器人应用不断拓展。但当前行业内卷严重，2024年有企业反映销量增加但收入下降。GGII预计2025年中国工业机器人整体市场销量增速在10%以下，内资厂商份额有望超60%，协作机器人出海占比有望突破25%。长远看，到2030年全球工业机器人密度将从20