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稀土战略价值提升，龙头估值有望重塑
北方稀土
【核心结论】我们预测公司24-26年归母净利润分别为10.31、15.88、27.20
亿元，PE分别为79.4、51.6、30.1倍。参考可比公司，给予公司2025年
59倍PE。
【报告亮点】
北方稀土为行业骨干龙头，公司通过布局产业链一体化做大做强，上游依靠
控股股东包钢（集团）公司所掌控的白云鄂博稀土资源优势，采购其控股子
公司包钢股份生产的稀土精矿，中游布局功能材料，坚持“做优做大稀土原
料，做精做强稀土功能材料，做专做特终端应用产品”的发展思路。北方稀
土的经营业绩与稀土行业景气度以及稀土价格高度相关
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