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AI人形机器人行业分析报告

AI人形机器人行业概念定义

定义：人形机器人（HumanoidRobots）是指具有人类外形特征并能够执行复杂任务的机器人，是一种具有类似人类外形和身体结构的机器人，用来实现智能体与现实世界的交互。其本质是AI系统落地物理世界的最佳载体。

核心技术：包括人工智能（AI）、计算机视觉、自然语言处理（NLP）、运动控制、传感器融合等。还需成熟的感知系统基础、强大的算法分解任务和规划动作、大模型不断仿真训练以及超强的算力支撑。

应用场景：涵盖家庭服务、医疗护理、教育娱乐、工业生产、应急救援等多个领域。在工业场景中可替代人工执行高危环境下的设备巡检；还能在复杂环境中自主导航，通过语音与人类进行流畅对话。

发展现状：近年来随着人工智能、传感器技术等快速发展，人形机器人逐渐从实验室走向商业化应用。全球人口老龄化加剧，劳动力短缺，人形机器人被视为缓解劳动力压力的重要手段。中国、美国和日本等国家都将人形机器人列为战略性新兴产业，资本大量涌入。中国厂商在国际上表现突出，中国人形机器人正走向全球领先地位。

面临挑战：行业仍然面临着技术瓶颈、高生产成本和伦理考量等多重挑战。从硬件上看，存在抗压硬度与灵敏度不足的问题，算法对运动能力的控制也有待提升。

AI人形机器人行业基本数据

市场规模预测：预计到2026年，中国人形机器人产业规模将突破200亿元；至2030年，中国的人形机器人市场预计将达8700亿元；2028年全球人形机器人市场产值预计接近40亿美元；高盛预测到2035年，人形机器人全球市场规模将达到380亿美元，出货量超140万台。

行业发展现状：2024年被誉为“人形机器人觉醒之年”，全球迎来技术突破和产业飞跃。2024年1至10月，全球人形机器人行业共发生69起融资事件，融资总额超110亿元人民币。中国科技巨头纷纷进军人形机器人市场，如千寻智能自2024年初成立已历三轮融资，小鹏汽车推出全新AI人形机器人Iron。

技术进展：生成式AI技术爆发，推动人形机器人发展。端到端AI系统取得显著进展，能自我训练，加快研发周期，提升机器人执行复杂任务和适应环境的能力。第二代人形机器人基于AI大模型芯片，在自然语言理解等多方面能力进一步提升。

应用前景：有望率先在工业领域示范应用，在特种领域逐步替代人类，成熟后在民生领域大规模应用，还将渗透到医疗、教育、家居服务等消费市场。

产业链上游核心零部件：包括电机、减速器、丝杠、传感器等。各零部件产业价值比重：行星滚珠丝杠19%＞无框力矩电机16%＞减速器13%＞力传感器11%＞空心杯电机。

AI人形机器人行业市场规模

市场规模预测：不同机构对AI人形机器人行业市场规模有不同预测。市场三方机构预测产业规模将从2013年的18亿美元增长到2028年的138亿美元，复合年均增速达50%。高盛预测到2035年出货量将达140万台，市场规模约380亿美元；也有观点称2035年市场规模将突破1540亿美元。TrendForce集邦咨询预计2028年全球人形机器人市场产值接近40亿美元。浙商证券预计2024-2030年市场规模从10亿美元飙升至150亿美元。摩根士丹利认为到2050年中国人形机器人市场规模将达到6万亿元。2024年中国人形机器人市场规模预计达27.6亿元。

产业发展推动因素：政策加持，多地出台政策支持产业发展；技术进步，AI驱动机器人进化速度超预期，大模型发展推动机器人技术提升；企业积极布局，全球科技巨头纷纷进场，汽车企业也加速切入，如特斯拉、小鹏、小米等，竞争激烈推动产业发展。

应用场景拓展：最早2024-2027年应用于工厂，2028-2031年进入消费市场。未来将在工业生产、家庭服务、医疗健康、教育娱乐、太空探索等多领域发挥作用。

AI人形机器人行业全球布局

市场规模预测：高盛预测到2035年全球人形机器人市场规模将突破1540亿美元。《人形机器人产业研究报告》显示，2024年中国人形机器人市场规模约27.6亿元，2030年有望达千亿元，2029年预计占据全球市场的32.7%。

企业布局情况：

国外：特斯拉Optimus计划2025年交付千台级产品，2027年实现较高产量；美国Figure启动BotQ工厂建设，计划四年内将年产能提升至10万台；三星收购韩国上市人形机器人企业RainbowRobotics股份。

国内：美的集团曝光人形机器人样机；长安汽车启动供应商公开寻源推进研发项目；乐聚机器人产线在苏州启动，预计年产出200台；智元机器人通用机器人将进入商用量产阶段，年度目标926台；众擎机器人发布新产品；蚂蚁集团启动数百人招聘计划进军人形机器人赛道；小鹏汽车推出AI机器人Iron；广汽集团计划2026年实现GoMate整机小批量生产；越疆科技发布并预售