代理金融制度培训.pptx

代理金融制度培训;目录;代理金融制度概述;代理金融制度;代理金融制度能够充分利用各金融机构的专业优势，提高金融服务的效率和质量。;;代理金融制度基础知识;;代理金融制度建立在委托人和代理人之间的代理关系上，委托人通过代理人实现资金融通和交易。;银行业务代理;代理金融业务流程与操作规范;业务流程梳理;;;代理金融产品销售技巧与策略;包括收入、支出、投资、负债等方面，以便确定客户的金融需求和风险承受能力。;提问技巧;客户关系维护与拓展;代理金融风险管理与合规要求;风险管理原则与方法;合规要求及违规行为处罚;;实战演练与案例分析;模拟客户咨询金融产品，训练代理人的产品知识和沟通能力，包括产品的特点、风险、收益等方面。;分析成功的销售案例，总结经验，归纳成功的关键因素。;分享在实战中获得的成功经验和心得，互相学习，共同进步。;THANKS