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基础材料／工业行业供给变革三：哪些细分建材加速再平衡.docx

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    正文目录

    TOC\o1-3\h\z\u投资要点 3

    与市场的不同之处 3

    水泥：政策框架渐完善，供需再平衡进行时 5

    历史复盘：“去产量”短期再平衡，长期看治本较难 5

    供改进阶：超产治理+碳排放推动行业“去产能” 8

    超产产能的规范有望加速低效产能退出 8

    纳入全国碳市场，加速低标产能退出 9

    行业集中度提升推动产能产量共同去化 11

    浮法玻璃：等待更大力度冷修的拐点时间窗口 13

    价格成本双跌，但行业盈利最低点持续时

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