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2024年中国威士忌市场洞察报告-欧晰析咨询(OCC).docx

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醇香新势力:中国威

士忌市场洞察

威士忌IP

2024年7月

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威士忌在中国是一个极具吸引力的投资领域

市场亮点

12023年中国威士忌市场规模为150亿元人民币——尽管仍处于初期发展阶段,仅占国际烈酒总消费量约

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2023年中国威士忌市场规模为150亿元人民币——尽管仍处于初期发展阶段,仅占国际烈酒总消费量约

16%,但近期已显示出强劲的增长势头

2传统调和苏格兰威士忌消费量虽然稳定增长,但开始显得“乏味”,而单一麦芽威士忌(含日本和苏格兰产)近年来表现突出,年复合增长率超过20%

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传统调和苏格兰威士忌消费量虽然稳定增长,但开始显得“乏味”,而单一麦芽威士忌(含日本和苏格兰产)

近年来表现突出,年复合增长率超过20%

3单一麦芽威士忌比调和威士忌更为高端、精致,这得益于对其独特原料和生产工艺的消费者教育及推广,同

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单一麦芽威士忌比调和威士忌更为高端、精致,这得益于对其独特原料和生产工艺的消费者教育及推广,同

时该品类也更适用送礼和商务宴请场合

4近年来,单一麦芽威士忌价格波动带来的挑战日益增加——这是市场成长的“阵痛”,因为市场进入

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近年来,单一麦芽威士忌价格波动带来的挑战日益增加——这是市场成长的“阵痛”,因为市场进入

(GTM)管理仍处于初期发展阶段

5中国市场仍有广阔的增长空间——威士忌正以超高的人气瞄准年轻一代,同时更多玩家正在进入该细分市场,

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中国市场仍有广阔的增长空间——威士忌正以超高的人气瞄准年轻一代,同时更多玩家正在进入该细分市场,

带来更多资源与投资

6与其他成熟市场相比,中国威士忌市场集中度相对较高——预计将有更多国际和本

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与其他成熟市场相比,中国威士忌市场集中度相对较高——预计将有更多国际和本土玩家加入角逐

7如今的市场领导者均为拥有强大产品力与深厚品牌传承的国际巨头——本土玩家长期有望塑造市场格局

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如今的市场领导者均为拥有强大产品力与深厚品牌传承的国际巨头——本土玩家长期有望塑造市场格局

资料来源:OCC分析|?OCCStrategyConsultants2024

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国际烈酒占中国酒类产品销售总额约4%——近年来增长最为强劲

根据Euromonitor

根据Euromonitor数据

2017-2023,亿元

新冠疫情期间+4% -1% +6%2017-2023年复合增长率+11%-7%22,47621,700 1%21,142其他1国际烈酒红酒啤酒白酒+9%-5%+4%+4%4%0%20,1163%0%16%4%0%4%3%19,58313%10%18,6863%0%17%0%13%11%4%15%

新冠疫情期间

+4%

-1%

+6%

2017-2023

年复合增长率

+11%

-7%

22,476

21,700

1%

21,142

其他1

国际烈酒

红酒

啤酒

白酒

+9%

-5%

+4%

+4%

4%

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20,116

3%0%

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19,583

13%

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18,686

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51%

52%

49%

2017201820192020202120222023

21,520

1%

1.其他包括预调酒和果酒

资料来源:Euromonitor、OCC分析

whiskyMarket_OCC_DiscussionMaterials_0710|?OCCStrategyConsultants2024

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尽管威士忌仍属新兴烈酒,但自2017-2023年已实现约10%的年复合增长率

各类国际烈酒产品零售额

2017-2

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